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摩托車行業(yè)有望迎政策春風(fēng) 中大排產(chǎn)品成為新興增長極 市場集中度不斷提升

、我國兩輪燃油摩托車內(nèi)銷總體有所下滑

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?摩托車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,摩托車,由汽油機(jī)驅(qū)動,靠手把操縱前輪轉(zhuǎn)向的兩輪或三輪車,輕便靈活,行駛迅速,廣泛用于巡邏、客貨運(yùn)輸?shù)龋灿米黧w育運(yùn)動器械。

由于國內(nèi)電自、電輕摩產(chǎn)銷規(guī)??焖僭鲩L,成為重要代步工具,對燃油摩托車有一定的替代作用,近五年我國摩托車內(nèi)銷小幅度下滑。以兩輪燃油摩托車為例,近五年我國兩輪燃油摩托車內(nèi)銷維持500萬-650萬輛之間,總體有所下滑。

由于國內(nèi)電自、電輕摩產(chǎn)銷規(guī)模快速增長,成為重要代步工具,對燃油摩托車有一定的替代作用,近五年我國摩托車內(nèi)銷小幅度下滑。以兩輪燃油摩托車為例,近五年我國兩輪燃油摩托車內(nèi)銷維持500萬-650萬輛之間,總體有所下滑。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、摩托車行業(yè)有望乘政策春風(fēng)迎來新一輪發(fā)展

禁摩、限摩政策趨于放寬,國內(nèi)摩托車市場有望回溫。1985 年起,我國實(shí)行嚴(yán)格的“禁摩令”政策,在政策引導(dǎo)下,摩托車管理逐步向規(guī)范化、高效率發(fā)展。近年來,我國禁摩、限摩政策趨于放寬,自 2017年西安解除禁摩令,多座城市頒布相關(guān)政策,以管代禁,放寬對禁摩、限摩的監(jiān)管,摩托車行業(yè)有望乘政策春風(fēng)迎來新一輪發(fā)展。

禁摩相關(guān)政策

時間 發(fā)布主體 文件名稱 主要內(nèi)容
2021年5月8日 北京市交管局 《關(guān)于對摩托車采取交通管理的措施》 京A除二、三、四、五環(huán)主路、長安街以及有限行標(biāo)志的路段,均可騎行,可上高速。京B同京A,但不能進(jìn)4環(huán)。外埠牌照,全天禁入六環(huán)。
2021年7月5日 天津市公安局 《關(guān)于確定摩托車禁止通行區(qū)域的通告(征求意見稿)》 外環(huán)線以內(nèi)禁摩,絕對不給摩托車加油,禁行區(qū)低洼點(diǎn)行駛據(jù)說一般不會被攔車,其他地方證照齊全就可以上路。
2021年12月9日 石家莊市人民政府 《關(guān)于市區(qū)道路通行管理的通告》 摩托車(包括燃油車、電動車、三輪車)全天限制通行三環(huán)路(含主路、輔路)以內(nèi)道路。軍用、警用、消防用摩托車執(zhí)行任務(wù)時,在確保安全的前提下,不受道路通行限制。
2021年12月29日 深圳市公安局交通警察局 《關(guān)于禁止摩托車在我市部分道路行駛的通告(征求意見稿)》 福田、羅湖、南山、鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明區(qū)內(nèi)的道路,除107國道(北起莞深交界處,南至新橋立交)、坪山大道(東起惠深交界處,西至白石路)以外,其他所有道路每日0時至24時禁止摩托車行駛。大鵬新區(qū)內(nèi)的道路,除坪西路、鵬飛路、葵鵬路、南西路、海濱路、同富路、坪葵路、鹽葵路以外,其他所有道路每日0時至24時禁止摩托車行駛。深汕特別合作區(qū)內(nèi)所有道路允許摩托車行駛。
2021年12月30日 廣州市公安局交通警察局 《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施限制摩托車行駛措施的通告》 市中心區(qū),廣州大學(xué)城,廣州火車南站等區(qū)域部分范圍內(nèi)全天24小時禁止摩托車行駛;全天24小時禁止外市籍摩托車在廣州市行政區(qū)域內(nèi)行駛,特定時間在劃定區(qū)域過境通行的除外
2022年7月15日 杭州市公安局 《關(guān)于市十二屆政協(xié)一次會議第256號提案的答復(fù)函》 繼續(xù)貫徹杭州市摩托車、三輪車禁行限行政策,暫不對“禁摩”政策作出調(diào)整。
2022年8月9日 呼和浩特市公安局交通管理支隊(duì) 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)摩托車交通管理的通告》 城區(qū)快速路、高架路主路、機(jī)場路主路全天禁止摩托車通行。
2022年8月15日 成都市公安局交通管理局 《關(guān)于摩托車交通秩序管理的通告》 禁止三輪摩托車、三輪輕便摩托車以及發(fā)動機(jī)排量150毫升以上的兩輪摩托車(警用、搶險等特種用途摩托車除外)在成都市繞城高速(G4202)以內(nèi)(含繞城高速)區(qū)域的道路上行駛
2022年12月23日 深圳市公安局交通警察局 《關(guān)于禁止摩托車在部分道路行駛的通告》 福田、羅湖、南山、鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明區(qū)內(nèi)的道路,除107國道(北起莞深交界處,南至新橋立交)、坪山大道(東起惠深交界處,西至白石路)以外,其他所有道路每日0時至24時禁止摩托車行駛。大鵬新區(qū)內(nèi)的道路,除坪西路、鵬飛路、葵鵬路、南西路、海濱路、同富路、坪葵路、鹽葵路以外,其他所有道路每日0時至24時禁止摩托車行駛。
2023年12月25日 佛山市人民政府 《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施加強(qiáng)摩托車管理措施 在部分區(qū)域延續(xù)實(shí)施摩托車交通管制措施,全天24小時禁止摩托車行駛。按照“道路交通管理安全保障工作與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展相適應(yīng)”及“區(qū)域有別、區(qū)別對待”的原則,延續(xù)實(shí)施現(xiàn)行摩托車登記政策。

資料來源:觀研天下整理

、中大排摩托車成為引領(lǐng)摩托車市場發(fā)展的新興增長極

以娛樂休閑為主的中大排摩托車市場潛力充足。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長和消費(fèi)者購買能力的提升,國內(nèi)摩托車休閑文化產(chǎn)業(yè)逐步形成,以娛樂休閑為主的中大排摩托車市場潛力充足。國內(nèi)250cc以上排量(不含)摩托車批發(fā)銷量已從2011年的0.7萬臺增至2023年的52.5萬臺,CAGR為39.4%。2023年中國中大排摩托車批發(fā)銷量為52.5萬輛,同比減少5.1%,主要是受疫情后二手摩托車市場擠壓以及消費(fèi)信心不足影響,2024年行業(yè)批發(fā)銷量重回正增長,2024H1銷量為35.5萬輛,同比增長38.5%。

以娛樂休閑為主的中大排摩托車市場潛力充足。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長和消費(fèi)者購買能力的提升,國內(nèi)摩托車休閑文化產(chǎn)業(yè)逐步形成,以娛樂休閑為主的中大排摩托車市場潛力充足。國內(nèi)250cc以上排量(不含)摩托車批發(fā)銷量已從2011年的0.7萬臺增至2023年的52.5萬臺,CAGR為39.4%。2023年中國中大排摩托車批發(fā)銷量為52.5萬輛,同比減少5.1%,主要是受疫情后二手摩托車市場擠壓以及消費(fèi)信心不足影響,2024年行業(yè)批發(fā)銷量重回正增長,2024H1銷量為35.5萬輛,同比增長38.5%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

中大排摩托車內(nèi)銷滲透率從2020年的2.5%提升至2024年H1的8.6%。中大排摩托車內(nèi)銷滲透率仍不足10%,存在較大增長空間。

中大排摩托車內(nèi)銷滲透率從2020年的2.5%提升至2024年H1的8.6%。中大排摩托車內(nèi)銷滲透率仍不足10%,存在較大增長空間。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、全球摩托車行業(yè)競爭格局為一超多強(qiáng),國內(nèi)市場集中度不斷提升

全球摩托車行業(yè)競爭格局為一超多強(qiáng),日系品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。全球摩托車行業(yè)的主要參與者是本田、雅馬哈、川崎、鈴木、哈雷等老牌國際摩托車廠商,這些國際摩托車廠商起步較早,具有先發(fā)優(yōu)勢,品牌與技術(shù)較為領(lǐng)先。從銷售規(guī)模來看,2023年全球摩托車行業(yè)龍頭為本田,合計市場份額約30%左右(含本田合資品牌);第二為印度品牌英雄(Hero),市場份額在9%左右;第三為日系品牌雅馬哈,市場份額約為8%。其他參與者哈雷、川崎、寶馬、隆鑫等市場份額集中在2%~4%左右。

全球摩托車市場主要廠商

企業(yè) 系別 成立時間 2023 年銷量(萬輛) 企業(yè)簡介
本田 日系 1948 1876 本田技研工業(yè)株式會社是一家總部位于日本的跨國公司,以生產(chǎn)摩托車、汽車和 PowerProducts 等產(chǎn)品而聞名。本田是世界上最大的摩托車制造商之一,同時也在汽車產(chǎn)量和規(guī)模方面位列世界十大廠家之一
雅馬哈 日系 1955 483 雅馬哈發(fā)動機(jī)株式會社(Yamaha Motor Co., Ltd.)是一家日本公司,生產(chǎn)摩托車、船外機(jī)、全地形車等休閑車輛。雅馬哈以其高性能賽車和多樣化的產(chǎn)品線著稱。雅馬哈發(fā)動機(jī)株式會社的前身是日本樂器制造株式會社的摩托車制造部門,1955 年獨(dú)立成立
川崎 日系 1878 48 川崎是一家跨國重工業(yè)公司,業(yè)務(wù)涵蓋航空、航天、造船、鐵路、發(fā)動機(jī)、摩托車等多個領(lǐng)域。川崎摩托車以其高性能和創(chuàng)新技術(shù)聞名,特別是在運(yùn)動摩托車和賽車領(lǐng)域享有盛譽(yù)
川崎 美系 1903 16 哈雷戴維森(Harley-Davidson)是哈雷戴維森貿(mào)易有限公司生產(chǎn)的摩托車品牌,創(chuàng)辦于1903 年,旗下?lián)碛?Touring、Softail®、Dyna®和 Sportster®系列。其摩托車產(chǎn)品包括重型街車、旅行車和定制改裝車,并通過全球 1,300 多家授權(quán)經(jīng)銷商銷售,同時提供豐富的零部件、配件以及摩托車服飾等多樣化商品
英雄 印度系 1984 560 Hero MotoCorp Ltd 在印度摩托車市場占有領(lǐng)先地位,結(jié)束了與本田的合資關(guān)系后,其摩托車產(chǎn)品得以拓展到印度以外的市場。公司以其強(qiáng)大的生產(chǎn)規(guī)模和廣泛的產(chǎn)品線而聞名,年產(chǎn)銷規(guī)模在全球摩托車行業(yè)中名列前茅。Hero MotoCorp 的產(chǎn)品包括 CD100、CBZ 等型號,并且在 2010 年合資結(jié)束后繼續(xù)發(fā)展,年產(chǎn)量達(dá)到 760 萬輛
寶馬 德系 1923 21 寶馬摩托車(BMW Motorrad)是寶馬集團(tuán)(Bayerische Motoren Werke AG)的一部分,寶馬在 1923 年開始生產(chǎn)摩托車,經(jīng)典的雙缸對置式發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)被沿用,流線型設(shè)計、安全和排放技術(shù)創(chuàng)領(lǐng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。BMW 摩托車越野車型:越野車、街道車、旅行車、運(yùn)動車、警用車,包括 F 系列、R 系列和 K 系列,其中 F 系列配備的是單汽缸發(fā)動機(jī),R系列配備水平對置雙汽缸發(fā)動機(jī),K 系列則是四汽缸發(fā)動機(jī)
鈴木 日系 1920 190 鈴木公司以生產(chǎn)小型轎車和輕型越野車為主,同時也生產(chǎn)整裝外銷發(fā)動機(jī)。其產(chǎn)品已銷往世界 127 個國家和地區(qū) 。鈴木汽車公司在國際市場上生產(chǎn)和銷售汽車、摩托車、船舶和動力產(chǎn)品,提供全地形車輛、微型車輛、小型車輛、標(biāo)準(zhǔn)尺寸車輛、舷外發(fā)動機(jī)、雪地車發(fā)動機(jī)、電動高級車輛和房車,以及電動輪椅、工業(yè)設(shè)備等

資料來源:觀研天下整理

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數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

國內(nèi)摩托車競爭主要集中在中大排領(lǐng)域。中大排摩托車考驗(yàn)?zāi)ζ缶C合競爭能力,具體包括品牌、技術(shù)開發(fā)(含發(fā)動機(jī)、車架等)、設(shè)計制造、渠道、營銷等五大范疇。

中大排摩托車壁壘

壁壘 簡介
品牌 中大排摩托車擁有較強(qiáng)玩樂、社交屬性,類似越野汽車,更易形成圈層文化,消費(fèi)群體對品牌重視程度較汽車更甚
技術(shù)開發(fā) 尤其體現(xiàn)在動力總成技術(shù)能力,車用發(fā)動機(jī)雖原理普通,但制造技術(shù)難度高,需要經(jīng)過長期而復(fù)雜的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累
設(shè)計制造 主要體現(xiàn)在外觀設(shè)計、品質(zhì)控制兩方面,均為消費(fèi)者購車的重要決定因素
渠道 現(xiàn)階段中大排摩托車銷售仍以經(jīng)銷模式為主,廣泛且全面的渠道網(wǎng)絡(luò)是觸達(dá)潛在消費(fèi)群體的重要保障
營銷 頭部摩企線上通過新媒體傳播引流,線下通過舉辦新品試駕會、交車儀式、訓(xùn)練營、賽道體驗(yàn)等活動提升品牌知名度

資料來源:觀研天下整理

國內(nèi)主要中高端摩托車生產(chǎn)企業(yè)對比

能力分類 春風(fēng)動力 錢江摩托 隆鑫無極 豪爵鈴木 五本&新本
品牌力 2014年入選國賓車,自主龍頭地位得到認(rèn)可;2017年與KTM合資 2005年收購意大利品牌貝納利,海外1.5線品牌加持 代工寶馬發(fā)動機(jī)+踏板車,海外一線品牌背書生產(chǎn)工藝 一線日系品牌 一線日系品牌
動力總成技術(shù) 逐步完善,包括250/450/650/700cc,借力KTM推出800/1,250cc 品類最豐富,主要覆蓋250/350/500/600/750/900/1,200cc車型 主要覆蓋200/250/500/650/900cc,部分車型依托寶馬發(fā)動機(jī)平臺 主要覆蓋250/300/650/800/1,050cc等車型 300/400c車型相對較多,CB400系列為主力車型
整車設(shè)計能力 街車起家,2020年起拓展至仿賽、巡航、探險、踏板 街車、復(fù)古街車、探險車、仿賽、踏板全線布局 擅長街車、復(fù)古街車及探險車 250cc已布局街車、仿賽、探險車 中排車型2021年起CKD組裝
渠道布局 無代理商,CFMOTO專營店占比高 QJMOTOR內(nèi)銷重新招商,出海自建渠道 無極渠道快速擴(kuò)張,2023年底渠道門店破千 依托通路車渠道 依托通路車渠道,現(xiàn)拓展中排量渠道

資料來源:觀研天下整理

春風(fēng)、錢江、隆鑫等自主龍頭摩企優(yōu)勢明顯,市場份額不斷提升。近年來消費(fèi)者愈發(fā)成熟化,對產(chǎn)品品控等內(nèi)在關(guān)注更加重視,以春風(fēng)、錢江、隆鑫為代表的自主龍頭摩企,有望憑借對國內(nèi)消費(fèi)者喜好更敏銳的洞察力、對產(chǎn)品屬性更深刻的理解、較外資品牌更優(yōu)的產(chǎn)品力和性價比優(yōu)勢,持續(xù)搶占市場份額,行業(yè)趨向集中。根據(jù)數(shù)據(jù),2022年、2023年、2024年H1國內(nèi)250cc+中大排摩托車行業(yè)CR3分別42.1%、45.1%、58.8%。

春風(fēng)、錢江、隆鑫等自主龍頭摩企優(yōu)勢明顯,市場份額不斷提升。近年來消費(fèi)者愈發(fā)成熟化,對產(chǎn)品品控等內(nèi)在關(guān)注更加重視,以春風(fēng)、錢江、隆鑫為代表的自主龍頭摩企,有望憑借對國內(nèi)消費(fèi)者喜好更敏銳的洞察力、對產(chǎn)品屬性更深刻的理解、較外資品牌更優(yōu)的產(chǎn)品力和性價比優(yōu)勢,持續(xù)搶占市場份額,行業(yè)趨向集中。根據(jù)數(shù)據(jù),2022年、2023年、2024年H1國內(nèi)250cc+中大排摩托車行業(yè)CR3分別42.1%、45.1%、58.8%。

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材料革新打開機(jī)會新窗口 我國汽車內(nèi)飾件行業(yè)規(guī)模及單車價值量持續(xù)增長

材料革新打開機(jī)會新窗口 我國汽車內(nèi)飾件行業(yè)規(guī)模及單車價值量持續(xù)增長

近年來,隨著我國汽車市場銷量持續(xù)穩(wěn)定增長,座椅系統(tǒng)、儀表板、中控臺、護(hù)板總成等汽車內(nèi)飾件細(xì)分產(chǎn)品的單車價值量也保持持續(xù)增長。對常見內(nèi)飾件的價格進(jìn)行統(tǒng)計估算,包括座椅總成、儀表板總成、頂柜總成、門板總成、立柱總成、車頂內(nèi)飾等,2023年汽車內(nèi)飾件(含座椅)的平均價值量水平在8500元左右。

2024年09月20日
摩托車行業(yè)有望迎政策春風(fēng) 中大排產(chǎn)品成為新興增長極 市場集中度不斷提升

摩托車行業(yè)有望迎政策春風(fēng) 中大排產(chǎn)品成為新興增長極 市場集中度不斷提升

由于國內(nèi)電自、電輕摩產(chǎn)銷規(guī)??焖僭鲩L,成為重要代步工具,對燃油摩托車有一定的替代作用,近五年我國摩托車內(nèi)銷小幅度下滑。以兩輪燃油摩托車為例,近五年我國兩輪燃油摩托車內(nèi)銷維持500萬-650萬輛之間,總體有所下滑。

2024年09月10日
我國新能源商用車行業(yè)分析:產(chǎn)銷量持續(xù)回升 政策落地帶來更多想象空間

我國新能源商用車行業(yè)分析:產(chǎn)銷量持續(xù)回升 政策落地帶來更多想象空間

從歷史數(shù)據(jù)來看,商用車以不到兩成的保有量貢獻(xiàn)了六成以上的燃油消耗量,而推動商用車領(lǐng)域的節(jié)能減排,也是中國實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的重要任務(wù)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國新能源商用車行業(yè)市場規(guī)模為718.20億元,同比增長79.41%,預(yù)計2023年市場規(guī)模有望達(dá)到1594.27億元。

2024年09月03日
全球多地積極推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)部署 產(chǎn)業(yè)逐步壯大 中國在國際市場上表現(xiàn)突出

全球多地積極推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)部署 產(chǎn)業(yè)逐步壯大 中國在國際市場上表現(xiàn)突出

數(shù)據(jù)顯示,2018-2022年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模由728億美元增長至1629億美元,2023年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為1865億美元,較上年同比增長14.49%;預(yù)計2024年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)2281億美元,較上年同比增長22.31%。

2024年09月03日
我國汽車外飾件行業(yè)分析:需求持續(xù)增加推動市場規(guī)模及單車價值量增長

我國汽車外飾件行業(yè)分析:需求持續(xù)增加推動市場規(guī)模及單車價值量增長

從市場結(jié)構(gòu)方面來看,在我國汽車飾件市場中,內(nèi)飾件占比較高,為55.3%,外飾件占比為44.7%。

2024年08月31日
全球汽車盤式制動器需求增多 中國市場加速滲透 國產(chǎn)替代空間較大

全球汽車盤式制動器需求增多 中國市場加速滲透 國產(chǎn)替代空間較大

中國是全球最大的汽車市場,2023年中國汽車市場約占全球市場32%的份額。隨著新材料、新工藝、智能制造等技術(shù)的不斷發(fā)展,盤式制動器的性能得到了顯著提升,在國內(nèi)汽車市場加速滲透。以2022年中國市場(不含進(jìn)出口)乘用車新車交付搭載制動器為例,前輪盤式制動器新車搭載占比接近100%,后輪盤式制動器占比約為90%。

2024年08月27日
我國車輛對電網(wǎng)(V2G)行業(yè)分析:政策陸續(xù)出臺 蔚來等車企正積極探索市場

我國車輛對電網(wǎng)(V2G)行業(yè)分析:政策陸續(xù)出臺 蔚來等車企正積極探索市場

隨著新能源汽車保有量持續(xù)上升,帶動V2G行業(yè)需求上升。根據(jù)相關(guān)資料可知,預(yù)計到2025年國內(nèi)新能源汽車保有量超3500萬輛,假設(shè)平均單車帶電量約50kWh,屆時全市場新能源汽車將提供約17.5億kWh移動電化學(xué)儲能。

2024年08月23日
我國汽車零部件行業(yè):企業(yè)“出海潮”開啟 下游應(yīng)用市場輕量化趨勢明顯

我國汽車零部件行業(yè):企業(yè)“出海潮”開啟 下游應(yīng)用市場輕量化趨勢明顯

數(shù)據(jù)顯示,2022年我國汽車零部件制造業(yè)營收約為41953億元,同比增長3.16%。2023年我國汽車零部件制造業(yè)營收約為44086億元,同比增長5.08%。預(yù)計2024年我國汽車零部件制造業(yè)營收將進(jìn)一步增長至46200億元。

2024年08月23日
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