我國纖維板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：平均單線生產(chǎn)能力持續(xù)提高 集中度仍然較低

1.纖維板概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國纖維板行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，??纖維板也被稱為密度板，是一種以?木質(zhì)纖維或其他植物纖維為原料，通過機(jī)械分離、施膠、干燥、鋪裝成型、熱壓等工序制成的人造板材。它具有材質(zhì)均勻、縱橫強(qiáng)度差小、不易開裂等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于家具、室內(nèi)裝修、地板、音響、建筑、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域。纖維板分類方式多樣，如按產(chǎn)品密度，其可以分為軟質(zhì)纖維板、中密度纖維板、硬質(zhì)纖維板等；按照板坯成型工藝分，其又可以分為濕法纖維板、干法纖維板、定向纖維板等。?

資料來源：觀研天下整理

2.纖維板產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，占人造板總產(chǎn)量的比例持續(xù)下降

我國纖維板工業(yè)起步比刨花板和膠合板晚，20世紀(jì)50年代末期才開始，此后受制于技術(shù)等原因，行業(yè)發(fā)展較為緩慢，1966—1976年期間其年產(chǎn)量僅增加10萬立方米；20世紀(jì)80年代我國開始干法纖維板生產(chǎn)，產(chǎn)量有了較大提升，至1988年，我國纖維板產(chǎn)量達(dá)到148.41萬立方米，是1978年的4.5倍；進(jìn)入20世紀(jì)90年代以后，國內(nèi)住宅裝修和家具業(yè)開始興起，纖維板行業(yè)迎來快速發(fā)展，至1995年其產(chǎn)量突破200萬立方米大關(guān)，2003年突破1000萬立方米大關(guān)，到了2005年其產(chǎn)量更是達(dá)到2060.56萬立方米，是1995年的9.5倍；其后，國內(nèi)纖維板產(chǎn)量繼續(xù)上升，到2011年達(dá)到5562.12萬立方米，2005年-2011年均復(fù)合增長率達(dá)到10.44%；2013年以后，我國纖維板行業(yè)邁入成熟期，市場需求逐漸趨向飽和，產(chǎn)量增長緩慢甚至出現(xiàn)負(fù)增長，至2022年達(dá)到4363.59萬立方米，同比下降32%。

數(shù)據(jù)來源：中國林業(yè)和草原統(tǒng)計(jì)年鑒2022、觀研天下整理

同時，由于受人造板市場產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)化調(diào)整的持續(xù)影響，纖維板市場份額被刨花板逐步替代，使得其產(chǎn)量占人造板總產(chǎn)量的比例逐年下滑，由2011年的26.59%下降至2022年的14.49%，但在2011年-2022年期間，其仍是人造板市場第二大品種。

數(shù)據(jù)來源：中國林業(yè)和草原統(tǒng)計(jì)年鑒2022、觀研天下整理

3.纖維板生產(chǎn)線數(shù)量和生產(chǎn)能力雙雙下滑，但平均單線生產(chǎn)能力持續(xù)提高

近年來隨著落后生產(chǎn)線關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)，我國纖維板生產(chǎn)線數(shù)量整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢，由2016年的574條下降至2023年的309條；若從生產(chǎn)能力來看，2016年-2021年我國纖維板生產(chǎn)能力整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2021年達(dá)到5355萬立方米/年；其后，隨著落后產(chǎn)能清出市場，纖維板生產(chǎn)能力逐年下降，2023年達(dá)到4598萬立方米/年。值得一提的是，在2023年我國纖維板生產(chǎn)能力已被刨花板超過，成為國內(nèi)人造板第三大品種。

數(shù)據(jù)來源：國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

受落后生產(chǎn)線和產(chǎn)能淘汰等因素影響，近年來我國纖維板平均單線生產(chǎn)能力持續(xù)提高，由2016年的8.51萬立方米/年上升至2023年的14.88萬立方米/年，生產(chǎn)大型化趨勢愈發(fā)明顯。

數(shù)據(jù)來源：國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

4.纖維板市場供大于求，進(jìn)口量持續(xù)下滑

據(jù)悉，近年來我國纖維板市場總體呈現(xiàn)供給能力大于消費(fèi)需求的局面，超出國內(nèi)消費(fèi)的部分要靠出口消化。從進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，近年來我國纖維板進(jìn)口量始終不超過20萬噸，且自2018年起逐年下滑，2023年達(dá)到5.13萬噸，同比下降45.43%。出口量則自2018年起開始下滑，2020年達(dá)到151.89萬噸。據(jù)悉，這段時間出口需求不振，主要受到越南等國家的產(chǎn)品以低價搶占市場等因素影響；但在2021年其出口需求大幅提升，出口量達(dá)到225.78萬噸，同比增長48.65%；其后其出口量始終維持在200萬噸以上，2023年達(dá)到220.53萬噸，同比增長9.59%。

數(shù)據(jù)來源：中國人造板、觀研天下整理

5.纖維板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量下滑，佰世達(dá)木業(yè)生產(chǎn)能力最強(qiáng)

隨著落后生產(chǎn)線關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)以及市場競爭加劇，我國纖維板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量逐年下滑，由2019年的464家下降至2023年的278家，共減少186家。當(dāng)前，我國纖維板行業(yè)集中度仍然較低、大型生產(chǎn)企業(yè)相對較少。數(shù)據(jù)顯示，2023年CR10僅為21.42%，但相較2020年的15.7%有所提升；生產(chǎn)能力超過或達(dá)到100萬立方米/年的企業(yè)數(shù)量僅有4家，超過或達(dá)到50萬立方米/年的企業(yè)數(shù)量不足15家。其中，佰世達(dá)木業(yè)的纖維板生產(chǎn)能力最強(qiáng)，2023年達(dá)到144萬立方米/年，占比3.13%；其次是天華密度板和圣象家居，分別占比3.04%和2.61%。

數(shù)據(jù)來源：國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理（WJ）