我國先進陶瓷行業(yè)市場持續(xù)擴容功能陶瓷為第一大市場國產替代化進行時

2025-03-13 10:12

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前言：

近年來，在技術進步、應用領域拓展、下游行業(yè)發(fā)展以及政策落地等因素推動下，我國先進陶瓷市場規(guī)模不斷擴大，2023年突破千億元。目前，我國先進陶瓷主要分為結構陶瓷和功能陶瓷。其中功能陶瓷為我國先進陶瓷行業(yè)第一大細分市場，2021年市場規(guī)模占比超過70%。值得一提的是，我國先進陶瓷行業(yè)起步較晚，技術積累相對不足，很多附加值和技術含量較高的先進陶瓷產品依賴進口，國產化率較低，國產替代空間廣闊。不過，隨著政策推動和本土企業(yè)技術水平提升，我國先進陶瓷國產替代進程不斷推動，國產化率正逐漸提升。

1.先進陶瓷概述

根據觀研報告網發(fā)布的《中國先進陶瓷行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，先進陶瓷又稱高性能陶瓷、精細陶瓷、高技術陶瓷等，是指采用高純度、超細人工合成或精選的無機化合物為原料，具有優(yōu)異的力學、聲、光、熱、電、生物等特性的陶瓷。其在原材料、制備工藝、性能、應用領域等方面有別于傳統陶瓷，具有低能耗、低物耗、高科技、高附加值等特點。

傳統陶瓷與先進陶瓷對比情況

項目	傳統陶瓷	先進陶瓷
原材料	黏土、高嶺土等天然礦物。	有色金屬材料與化工原料合成，并經工業(yè)提純后的精制陶瓷粉體。
制備工藝	制備工藝相對簡單，通常包括粉碎、混合、成型和焙燒等步驟。普通窯爐燒制溫度一般低于1350°C。	制備工藝復雜，包括生坯加工、研磨、拋光、精密清洗、熔射等多道加工工序，加工方式眾多。經一般高于1400C燒制溫度燒結，精確控制溫度曲線，部分產品需要氫氣和特定壓強等特殊氣氛環(huán)境燒結。
性能	性能相對一般，主要以外觀效果為主，力學、熱學和電學性能較低。	具有高強、高硬、耐磨、耐腐蝕、耐高溫、絕緣、超導等性能。
用途	餐具、瓷磚、日用品等日常生活和建筑領域。	半導體、化工、冶金、電子、機械、航空航天、生物醫(yī)學、汽車等領域。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.政策環(huán)境利好，為先進陶瓷行業(yè)發(fā)展提供強有力的支撐

先進陶瓷是在多個國民經濟重要領域中發(fā)揮重要作用的關鍵基礎材料，也屬于國家戰(zhàn)略性產品。近年來，我國十分重視先進陶瓷行業(yè)的發(fā)展，相繼發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《原材料工業(yè)“三品”實施方案》《進一步提高產品、工程和服務質量行動方案（2022—2025年）》等政策，為先進陶瓷行業(yè)發(fā)展提供強有力的支撐。如《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出攻克先進陶瓷材料等一批關鍵材料；《原材料工業(yè)“三品”實施方案》支持鼓勵先進陶瓷材料等關鍵基礎材料研發(fā)和產業(yè)化；《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》則提出加快推動先進陶瓷等新興產業(yè)培育壯大；支持骨干企業(yè)加快布局建設先進陶瓷等無機非金屬新材料項目。

我國先進陶瓷行業(yè)相關政策

發(fā)布時間	發(fā)布部門	政策名稱	主要內容
2021年12月	工業(yè)和信息化部科學技術部自然資源部	“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃	推進非金屬礦分級提純、晶形保護、粒形粒貌控制技術，先進陶瓷粉體制備技術、高溫固體氧化物燃料電池粉體及其組件共燒成技術、成型燒結技術，大尺寸人工晶體制備技術，結構功能一體化耐火材料集成制造及在役診斷維護等技術的工程化。圍繞大飛機、航空發(fā)動機、集成電路、信息通信、生物產業(yè)和能源產業(yè)等重點應用領域，攻克高溫合金、航空輕合金材料、超高純稀土金屬及化合物、先進陶瓷材料、特種分離膜以及高性能稀土磁性、催化、光功能、儲氫材料等一批關鍵材料。
2022年8月	工業(yè)和信息化部辦公廳國務院國有資產監(jiān)督管理委員會辦公廳等四部門	原材料工業(yè)“三品”實施方案	支持鼓勵高溫合金、航空輕合金材料、超高純稀土金屬及化合物、高性能特種鋼、可降解生物材料、特種涂層、光刻膠、靶材、拋光液、光電顯示材料、光纖材料、壓電晶體材料、工業(yè)氣體、仿生合成橡膠、人工晶體、高性能功能玻璃、先進陶瓷材料、特種分離膜以及高性能稀土磁性、催化、光功能、儲氫材料等關鍵基礎材料研發(fā)和產業(yè)化。
2022年11月	市場監(jiān)管總局中央網信辦等十八部門	進一步提高產品、工程和服務質量行動方案（2022—2025年）	實施新材料標準領航行動和計量測試能力提升工程，提升稀土、石墨烯、特種合金、精細陶瓷、液態(tài)金屬等質量性能，加快先進半導體材料和碳纖維及其復合材料的標準研制，加強新材料制備關鍵技術攻關和設備研發(fā)。
2023年8月	工業(yè)和信息化部?國家發(fā)展改革委?財政部等八部門	建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案	處理好短期和長期、發(fā)展和減排的關系，加快推動水泥、平板玻璃等傳統產業(yè)轉型升級，加快推動高性能纖維及復合材料、先進陶瓷等新興產業(yè)培育壯大，優(yōu)化產業(yè)結構，增強發(fā)展動能。支持骨干企業(yè)加快布局建設先進陶瓷、人工晶體、礦物功能材料、石墨烯及改性材料、高性能纖維及復合材料等無機非金屬新材料項目。
2023年12月	工業(yè)和信息化部	重點新材料首批次應用示范指導目錄（2024年版）	將先進陶瓷粉體及制品納入重點新材料首批次應用示范指導目錄（2024年版）。
2023年12月	國家發(fā)展改革委	產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）	將精細陶瓷粉體、醫(yī)用精細陶瓷材料及部件納入鼓勵類目錄。
2024年11月	國家發(fā)展改革委	西部地區(qū)鼓勵類產業(yè)目錄（2025年本）	將電子信息用高純鋁（純度＞99.99%）、電容器鋁箔、高純氧化鋁及球形氧化鋁粉等先進陶瓷粉體及制品、連續(xù)氧化鋁纖維及制品生產納入《西部地區(qū)鼓勵類產業(yè)目錄（2025年本）》

資料來源：觀研天下整理

3.先進陶瓷市場規(guī)模不斷擴大

隨著技術不斷進步，我國先進陶瓷產品性能不斷提升，產品種類逐漸增多。同時其應用領域也在不斷拓展，目前廣泛應用于半導體、化工、冶金、電子、機械、航空航天、生物醫(yī)學、汽車、新能源、紡織等多個領域，為先進陶瓷行業(yè)發(fā)展帶來廣闊應用空間。近年來，在技術進步、應用領域拓展、下游行業(yè)發(fā)展以及政策落地等因素推動下，我國先進陶瓷市場規(guī)模不斷擴大，由2019年的685億元增長至2023年的1016億元，年均復合增長率約為10.36%。

數據來源：沙利文等、觀研天下整理

4.功能陶瓷為我國先進陶瓷行業(yè)第一大細分市場

目前，我國先進陶瓷主要分為結構陶瓷和功能陶瓷。前者是用于各種結構部件的先進陶瓷，包括耐腐蝕陶瓷、超硬陶瓷、高溫陶瓷和高強陶瓷等；后者是指在應用時主要利用其非力學性能的先進陶瓷，可以細分為電子陶瓷、超導陶瓷、光學陶瓷、生物陶瓷等。其中功能陶瓷為我國先進陶瓷行業(yè)第一大細分市場，2021年市場規(guī)模占比超過70%。

我國先進陶瓷分類情況

分類	細分產品	性能	用途
結構陶瓷	耐腐蝕陶瓷	優(yōu)良的化學穩(wěn)定性、耐等離子、耐酸堿腐蝕性能。	用于泛半導體設備、化工設備、金屬液體防護、過濾陶瓷等。
	超硬陶瓷	熱穩(wěn)定性、化學穩(wěn)定性、彈性模量優(yōu)良。	用于耐磨機械、高速磨削刀具、防彈穿甲等。
	高溫陶瓷	800°C以上長期使用，超高溫短期使用。	用于窯爐器件、汽車發(fā)動機、航空航天、空間技術等。
	高強陶瓷	高韌性、高強度、良好的抗沖擊性。	用于機床主軸軸承、密封環(huán)、模具等。
功能陶瓷	電子陶瓷	壓電、光電、熱釋電、鐵電、絕緣性。	用于電子元器件、超高壓絕緣子等。
	超導陶瓷	超導熱性、耐低溫。	用于超導光纜、電子、生物等。
	光學陶瓷	投波性能、透明性、熒光性。	用于集成電路基板、天線、發(fā)光器、陶瓷傳感器、激光器件等。
	生物陶瓷	與血液、器官良好的生物相容性。	用于陶瓷關節(jié)、骨骼、義齒等。
	磁性陶瓷	磁導性、矯頑力大、硬度高。	用于微波器件、量子無線電等。
	儲能陶瓷	能量轉換與存儲特性。	用于熱、電、光、氫儲能等。

資料來源：珂瑪科技招股書、中材高新、觀研天下整理

數據來源：沙利文、觀研天下整理

5.先進陶瓷國產替代進程不斷推進

我國先進陶瓷行業(yè)起步較晚，技術積累相對不足，很多附加值和技術含量較高的先進陶瓷產品依賴進口，國產化率較低，國產替代空間廣闊。不過，隨著政策推動和本土企業(yè)技術水平提升，我國先進陶瓷國產替代進程不斷推動，國產化率正逐漸提升。以結構陶瓷為例，其國產化率由2015年的5%上升至2023年的25%左右，仍存在較大提升空間。從具體產品來看，目前我國部分先進陶瓷產品已基本實現國產替代。如分級機分級輪用氧化鋁陶瓷2021年國產化率達到90%左右。但半導體設備用高純氧化鋁陶瓷等先進陶瓷產品2021年國產化率僅有個位數，約為3%-5%。