我國工業(yè)母機(jī)行業(yè)：上游數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展注入活力 下游航空裝備等市場擴(kuò)大提供動(dòng)力

工業(yè)母機(jī)，又稱機(jī)床，是制造機(jī)器的機(jī)器，是工業(yè)生產(chǎn)中的基礎(chǔ)設(shè)備。按加工方式分類，工業(yè)母機(jī)可以分為金屬切削類數(shù)控機(jī)床、金屬成型類數(shù)控機(jī)床、特種加工類數(shù)控機(jī)床和其他類數(shù)控機(jī)床。

產(chǎn)業(yè)鏈來看，工業(yè)母機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件主要包括機(jī)床機(jī)架、傳動(dòng)系統(tǒng)、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等；中游為機(jī)床的制造過程，包括金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、特種加工機(jī)床等；下游為機(jī)床的終端應(yīng)用領(lǐng)域，包括汽車制造、航空航天、模具制造、工程機(jī)械、軍工、3C電子、電力設(shè)備、船舶等多個(gè)行業(yè)。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

一、上游分析

1.上游成本占比

從成本占比來看，結(jié)構(gòu)件（包括支撐機(jī)床的床身、滑座、工作臺(tái)等）成本占比35%左右；數(shù)控系統(tǒng)（核心控制部件）成本占比約30%，越是高端的機(jī)床，其數(shù)控系統(tǒng)的價(jià)值通常更高；傳動(dòng)系統(tǒng)（輔助機(jī)床進(jìn)行運(yùn)動(dòng)的部分，包括主軸、導(dǎo)軌、絲杠等）成本占比大約在20%；驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)（包括電機(jī)及主軸驅(qū)動(dòng)等）成本占比大約為13%。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.上游數(shù)控系統(tǒng)分析

數(shù)控系統(tǒng)作為數(shù)控機(jī)床的“大腦”，是決定工業(yè)母機(jī)性能、功能、可靠性的關(guān)鍵因素，當(dāng)前我國在中低端數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域已經(jīng)掌握了較為成熟的技術(shù)，而這也為我國工業(yè)母機(jī)行業(yè)發(fā)展提供有力支持。2023年，我國數(shù)控系統(tǒng)市場空間達(dá)到約273.81億元，近五年年均復(fù)合增長率為6.18%；2024年行業(yè)市場空間將達(dá)到290.73億元。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

二、中游分析

1.工業(yè)母機(jī)市場規(guī)模

市場規(guī)模來看，我國工業(yè)母機(jī)行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。2023年，我國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模達(dá)到約4090億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)5.75%；2024年中國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模將達(dá)到4325億元。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

2.金屬切削機(jī)床產(chǎn)量

產(chǎn)量來看，金屬切削機(jī)床在機(jī)床行業(yè)中規(guī)模最大，隨著智能化的深入，高精度、高效率的數(shù)控金屬切削機(jī)床逐漸成為主流。2019-2024年，我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量呈先升后降再升走勢。2024年我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為69.5萬臺(tái)，同比增長10.5%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

3.金屬成形機(jī)床產(chǎn)量

2024年我國金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為16萬臺(tái)，同比增長7.4%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

三、下游分析

1.汽車制造營業(yè)收入

汽車零部件制造是工業(yè)母機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，2023年我國汽車制造業(yè)營業(yè)收入達(dá)10.10萬億元，同比增長11.9 %；2024年行業(yè)營收將達(dá)到10.68萬億元。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

2.航空裝備市場規(guī)模

市場規(guī)模來看，2019-2023年，我國航空裝備市場規(guī)模保持持續(xù)擴(kuò)大。2023年中國航空裝備市場規(guī)模達(dá)1390億元，近五年年均復(fù)合增長率為10.45%；2024年中國航空裝備市場規(guī)模將達(dá)1535億元。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理（xyl）

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