今年以來船舶工業(yè)認(rèn)真貫徹中央應(yīng)對金融危機(jī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的一攬子計劃,取得了明顯成效,各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了平穩(wěn)增長。但生產(chǎn)、經(jīng)營環(huán)境仍未明顯好轉(zhuǎn),受航運(yùn)市場需求下降的影響,新承接船舶訂單同比繼續(xù)大幅下降,交船難的現(xiàn)象繼續(xù)蔓延,市場供求壓力進(jìn)一步增大。
一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況
(一)造船完工量保持快速增長,新承接船舶訂單小幅回升
1-9月,全國造船完工量2778萬載重噸,同比增長65%;新承接船舶訂單1692萬載重噸,同比下降70%,其中9月新接訂單594萬載重噸;截止9月底手持船舶訂單19240萬載重噸,比年初手持訂單下降6%,比上月底增長0.8%。
在9月份新承接訂單中,金海重工有限公司新承接21艘372萬載重噸,中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司新承接197萬載重噸,泰州口岸船舶有限公司新承接23萬載重噸。
(二)工業(yè)總產(chǎn)值保持兩位數(shù)增長,增幅呈下降趨勢
1-9月,全國規(guī)模以上1824家船舶工業(yè)企業(yè),完成工業(yè)總產(chǎn)值3943.7億元,同比增長32.5%,其中船舶制造業(yè)3009.6億元,同比增長37.7%,船舶配套業(yè)438.2億元,同比增長42.5%,船舶修理及拆船業(yè)488.3億元,同比增長2.8%。與2008年的高增長相比,今年前三季度船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值增幅下降27.9個百分點(diǎn)。其中,船舶制造業(yè)增幅下降18個百分點(diǎn),船舶配套業(yè)增幅下降44.2個百分點(diǎn),船舶修理及拆船業(yè)增幅下降62.3個百分點(diǎn)。
(三)出口交貨值保持增長,但增幅大幅下降
1-9月,規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值1828.8億元,同比增長19.9%,其中,船舶制造業(yè)1506億元,同比增長28.4%,船舶配套業(yè)65億元,同比增長31.7%,船舶修理及拆船業(yè)256.6億元,同比下降14.5%。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年出口增長比去年減緩,前三季度出口交貨值增幅下降43.1個百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)增幅下降29個百分點(diǎn),船舶配套業(yè)增幅下降24.6個百分點(diǎn)。
(四)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)保持增長,增幅繼續(xù)回落
1-8月,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè),實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2835億元,同比增長36.6%,其中船舶制造業(yè)2118億元,同比增長45.6%,船舶配套337億元,同比增長42.6%,船舶修理及拆船業(yè)376億元,同比下降0.8%。船舶工業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入在上年同期實現(xiàn)57 %高增長的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長,但增幅比上年同期下降20個百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)增幅下降4.4個百分點(diǎn);船舶配套業(yè)增幅下降37個百分點(diǎn)。
(五)船舶行業(yè)實現(xiàn)利潤比上年同期小幅下降
受船舶修理及拆船業(yè)利潤大幅下降的影響,船舶行業(yè)實現(xiàn)利潤比上年同期小幅下降。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1-8月份,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額206.3億元,同比下降5.6%,其中船舶制造155億元,同比增長6.1%,船舶配套21億元,同比增長26%,船舶修理及拆船業(yè)29.9億元,同比下降46.5%。1-8月份,船舶行業(yè)虧損企業(yè)329個,虧損企業(yè)虧損額11億元,比上年同期增加2.14億元。
(六)配套措施陸續(xù)出臺,政策拉動效果顯現(xiàn)
船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃發(fā)布以來,政府各部門陸續(xù)出臺《船舶工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向(2009-2011年》、《建造中船舶抵押登記暫行辦法》、《船型開發(fā)科研項目指南》、《海洋工程裝備科研項目指南(第一批)》、《提前淘汰國內(nèi)航行單殼油船實施方案》、《關(guān)于加強(qiáng)船舶企業(yè)科研開發(fā)的若干意見》、《促進(jìn)老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪報廢更新實施方案》等配套措施。通過加強(qiáng)政策引導(dǎo),推進(jìn)了結(jié)構(gòu)調(diào)整,穩(wěn)定了造船訂單,擴(kuò)大了船舶市場需求,保持了船舶工業(yè)生產(chǎn)較穩(wěn)定的增長。按英國克拉克松研究公司對世界造船總量的統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國造船完工量、承接新船訂單和手持船舶訂單分別占世界市場份額的31.2%、70.3%和37.6%,比去年同期分別提高13.3個百分點(diǎn)、32.7個百分點(diǎn)%和14.2個百分點(diǎn)。
二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在問題
(一)交船難的現(xiàn)象繼續(xù)蔓延,市場競爭愈加激烈
受航運(yùn)市場運(yùn)力過剩、船東融資困難等因素的共同影響,大多數(shù)船廠反應(yīng)目前交船越來越困難。船東圍繞降價接船、調(diào)整開工日期、延期接船、修改支付方式、延期付款、修改建造船型等諸多方面與船廠展開系列商務(wù)談判,甚至出現(xiàn)船東多次修改合同及棄船的現(xiàn)象。
據(jù)我協(xié)會調(diào)查了解,2009年應(yīng)完工船舶中約有18%的船舶由于船東的原因延期交船。此外,船東要求降低合同價格、修改建造船型的現(xiàn)象也非常普遍。
(二)船價繼續(xù)下調(diào),市場形勢持續(xù)惡化
在訂單匱乏,手持訂單逐月回落,造船市場演變?yōu)?ldquo;買方市場”的狀態(tài)下,今年1-9月份新船價格延續(xù)去年第四季以來的下跌態(tài)勢。反映油船、散貨船、集裝箱船和液化氣船價格變化的克拉克松新船價格綜合指數(shù)9月底已經(jīng)下滑至142點(diǎn),比8月份下跌3點(diǎn),比2008年8月190點(diǎn)歷史最高點(diǎn)下跌48點(diǎn),主要船型價格跌幅普遍超過30%,個別船型甚至超過40%,而前期上漲較快,漲幅較大的船型在本輪下跌行情中扮演領(lǐng)跌的角色。船舶市場經(jīng)營環(huán)境不容樂觀。
(三)造船市場下滑,船舶配套企業(yè)面臨嚴(yán)峻考驗
經(jīng)過近幾年的不懈努力,我國中、低速船用柴油機(jī)及曲軸等關(guān)鍵配套設(shè)備生產(chǎn)能力快速提高。但國際金融危機(jī)對造船市場的重大沖擊,使剛剛形成能力的我國船配業(yè)經(jīng)歷著嚴(yán)峻考驗。船舶配套企業(yè)目前面臨著大量訂單被撤銷或推遲交付、新增市場需求銳減(部分骨干配套企業(yè)2009年新簽訂單不到現(xiàn)有生產(chǎn)能力的20%)、船舶配套產(chǎn)品價格大幅回落、訂購方拖欠貨款,配套企業(yè)資金無法周轉(zhuǎn)等困難,特別是一些國家的配套企業(yè)對我國船用配套設(shè)備實行低價競爭的策略,嚴(yán)重影響了我國船舶配套企業(yè)的正常發(fā)展。
三、預(yù)測與建議
(一)預(yù)測
專家認(rèn)為,近期盡管船舶市場出現(xiàn)了小幅回升,但總體上看,全球造船市場尚未到復(fù)蘇的時刻,未來1-2年造船市場仍將以低迷為主。
從新船需求來看,成交將趨于活躍,但有效需求仍嚴(yán)重不足。2009年4季度行情可能會延續(xù)6至9月份態(tài)勢,全球全年訂單有望達(dá)到3000萬載重噸左右;明后兩年,隨著世界經(jīng)濟(jì)回暖和海運(yùn)需求回升,新船需求將會明顯活躍,但是,航運(yùn)市場供求失衡將制約訂單釋放,全球造船能力仍將嚴(yán)重過剩。從新船價格變化趨勢看,“僧多粥少”,價格戰(zhàn)不可避免??赡馨l(fā)生各類船型新船價格跌破行業(yè)平均成本線的情況。從目前手持訂單情況看,由于新船訂購量遠(yuǎn)低于同期完工船舶量,加上部分訂單被撤銷,大部分船廠手持船舶訂單量將延續(xù)下降趨勢。預(yù)計2011年,甚至2010年許多船廠將出現(xiàn)船臺空置,船廠經(jīng)營將更加困難。從主要船型市場需求來看,不同船型市場輪動仍將延續(xù)。預(yù)計未來幾個月成交的船型仍將集中在散貨船和油船。由于單殼油輪和老舊船淘汰,船東對大、中型油輪的需求將增加,同時來自船舶融資租賃公司的訂單可能會顯著增多,明后兩年市場需求重點(diǎn)可能由當(dāng)前散貨船、油船逐步轉(zhuǎn)向油船和集裝箱船。預(yù)計2009年我國船舶工業(yè)仍將保持平穩(wěn)增長,造船完工量將超過4000萬載重噸,承接新船訂單在2000萬載重噸左右,手持船舶訂單仍將小幅下降。全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值將超過5000億元,實現(xiàn)利潤將超過300億元。
(二)建議
1、船舶企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識到,當(dāng)前市場形勢仍朝不利于船廠的方向發(fā)展,離行情回暖還為時尚早。船舶企業(yè)一定要冷靜分析市場,順應(yīng)船東的要求,調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏,將工作重點(diǎn)放在外抓訂單,內(nèi)練基本 功,確保交船上來。
2、全行業(yè)要充分認(rèn)識到提高國產(chǎn)船舶配套設(shè)備裝船率的重要性。船舶配套企業(yè)要通過增強(qiáng)市場意識,轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制,真正抓好配套產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)工作。建議國內(nèi)造船企業(yè)和設(shè)計院所能把具有國際先進(jìn)水平的國產(chǎn)設(shè)備在設(shè)計時列入廠商表,并努力做好船東工作,加大出口船、遠(yuǎn)洋船采用國產(chǎn)化船用設(shè)備比例。
3、建議政府主管部門嚴(yán)格執(zhí)行許可證制造技術(shù)合同(如船用低速柴油機(jī))有關(guān)銷售地區(qū)條款規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《國內(nèi)投資項目不予免稅的進(jìn)口商品目錄》中的有關(guān)規(guī)定,盡快制定船舶行業(yè)裝船國產(chǎn)設(shè)備推薦產(chǎn)品目錄,加強(qiáng)船用設(shè)備進(jìn)口管理工作,出臺必要的稅收調(diào)節(jié)政策。(中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會)
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