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我國電石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能回升 落后生產(chǎn)企業(yè)相繼退場 下游消費結(jié)構(gòu)單一

1.電石產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電石行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資趨勢預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,電石化學(xué)名稱為碳化鈣,通常為深灰色或灰黑色的結(jié)晶性粉末或塊狀物,化學(xué)性質(zhì)非?;顫?。電石產(chǎn)業(yè)鏈上游包括煤炭、石灰、碳電極等原材料;中游為電石生產(chǎn);下游為應(yīng)用領(lǐng)域,電石是有機(jī)合成化學(xué)工業(yè)的基本原料,有化工“基石”之稱,被用于合成聚氯乙烯(PVC)、聚氯乙烯(PVC)糊樹脂、BDO( 1,4-丁二醇)、醋酸乙烯等重要化工材料。

電石化學(xué)名稱為碳化鈣,通常為深灰色或灰黑色的結(jié)晶性粉末或塊狀物,化學(xué)性質(zhì)非?;顫?。電石產(chǎn)業(yè)鏈上游包括煤炭、石灰、碳電極等原材料;中游為電石生產(chǎn);下游為應(yīng)用領(lǐng)域,電石是有機(jī)合成化學(xué)工業(yè)的基本原料,有化工“基石”之稱,被用于合成聚氯乙烯(PVC)、聚氯乙烯(PVC)糊樹脂、BDO( 1,4-丁二醇)、醋酸乙烯等重要化工材料。

資料來源:觀研天下整理

2.電石產(chǎn)能回升,內(nèi)蒙古占比最大

我國電石行業(yè)起步于20世紀(jì)40年代末期,當(dāng)時吉林省建成了國內(nèi)第一座容量為1750 kVA的開放式電石爐,電石產(chǎn)能達(dá)到3000噸。自進(jìn)入21世紀(jì)起,我國電石產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,從2000年的480萬噸猛增到2008年2200萬噸,至2015年又上升至4500萬噸,但產(chǎn)能利用率為54.5%,行業(yè)產(chǎn)能過剩明顯;到2016年其產(chǎn)能首次實現(xiàn)“零增長”,與上一年持平;伴隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn),自2017年起我國電石產(chǎn)能逐年回落,至2020年降至3807 萬噸;其后,國內(nèi)電石產(chǎn)能開始回升,2021年達(dá)到3850萬噸,超過世界總產(chǎn)能的97%;2023年上升至4325萬噸,同比增長9.49%。

我國電石行業(yè)起步于20世紀(jì)40年代末期,當(dāng)時吉林省建成了國內(nèi)第一座容量為1750 kVA的開放式電石爐,電石產(chǎn)能達(dá)到3000噸。自進(jìn)入21世紀(jì)起,我國電石產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,從2000年的480萬噸猛增到2008年2200萬噸,至2015年又上升至4500萬噸,但產(chǎn)能利用率為54.5%,行業(yè)產(chǎn)能過剩明顯;到2016年其產(chǎn)能首次實現(xiàn)“零增長”,與上一年持平;其后,伴隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn),我國電石產(chǎn)能逐年回落,至2020年降至3807 萬噸;其后,國內(nèi)電石產(chǎn)能開始回升,2021年達(dá)到3850萬噸,超過世界總產(chǎn)能的97%;2023年上升至4325萬噸,同比增長9.49%。

數(shù)據(jù)來源:中國電石協(xié)會、隆眾資訊等、觀研天下整理

從地區(qū)來看,電石產(chǎn)能分布相對集中,主要分布在煤炭和石灰資源、電力等供應(yīng)充足的地區(qū),包括內(nèi)蒙古自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、陜西省等。其中,內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)能占比最大,2023年達(dá)到33.21%;其次是新疆維吾爾自治區(qū)和寧夏回族自治區(qū),分別占比20.18%和14.83%。

從地區(qū)來看,電石產(chǎn)能分布相對集中,主要分布在煤炭和石灰資源、電力等供應(yīng)充足的地區(qū),包括內(nèi)蒙古自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、陜西省等。其中,內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)能占比最大,2023年達(dá)到33.21%;其次是新疆維吾爾自治區(qū)和寧夏回族自治區(qū),分別占比20.18%和14.83%。

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊、觀研天下整理

3.電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量下滑

電石屬于高耗能、高排放行業(yè),隨著國家環(huán)保和“能耗雙控”要求日益提高,生產(chǎn)企業(yè)面臨著能耗、環(huán)保等方面挑戰(zhàn);同時,由于電石行業(yè)長期處于產(chǎn)能過剩狀態(tài),市場競爭激烈,生產(chǎn)企業(yè)的生存壓力有所增大。在這些因素共同作用下,不少生產(chǎn)企業(yè)相繼退出市場。據(jù)不完全統(tǒng)計,2011年我國電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到321家,到2016年減少至220家,此后繼續(xù)下滑,至2022年達(dá)到116家。

電石屬于高耗能、高排放行業(yè),隨著國家環(huán)保和“能耗雙控”要求日益提高,生產(chǎn)企業(yè)面臨著能耗、環(huán)保等方面挑戰(zhàn);同時,由于電石行業(yè)長期處于產(chǎn)能過剩狀態(tài),市場競爭激烈,生產(chǎn)企業(yè)的生存壓力有所增大。在這些因素共同作用下,不少生產(chǎn)企業(yè)相繼退出市場。據(jù)不完全統(tǒng)計,2011年我國電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到321家,到2016年減少至220家,此后繼續(xù)下滑,至2022年達(dá)到116家。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

4.政策推動下,未來電石落后產(chǎn)能有望加速出清

近年來,我國相繼發(fā)布《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》 《電石行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》等多項政策,持續(xù)推動電石行業(yè)綠色低碳發(fā)展。其中明確到2025年,電石行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到或超過30%,同時部分政策還提出能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能要完成技術(shù)改造或淘汰退出或能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零。在這些政策驅(qū)動下,未來電石行業(yè)整體能效水平將持續(xù)提升,落后產(chǎn)能也有望加速出清。

我國電石行業(yè)相關(guān)政策

發(fā)布時間 發(fā)布部門 政策名稱 主要內(nèi)容
2021年10月 國家發(fā)展改革委等五部門 國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見 到2025年,通過實施節(jié)能降碳行動,鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業(yè)和數(shù)據(jù)中心達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過30%,行業(yè)整體能效水平明顯提升,碳排放強(qiáng)度明顯下降,綠色低碳發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。到2030年,重點行業(yè)能效基準(zhǔn)水平和標(biāo)桿水平進(jìn)一步提高,達(dá)到標(biāo)桿水平企業(yè)比例大幅提升,行業(yè)整體能效水平和碳排放強(qiáng)度達(dá)到國際先進(jìn)水平,為如期實現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)提供有力支撐。
2021年12月 國務(wù)院 “十四五”節(jié)能減排綜合工作方案 到2025年,通過實施節(jié)能降碳行動,鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業(yè)產(chǎn)能和數(shù)據(jù)中心達(dá)到能效標(biāo)桿水平的比例超過30%。
2022年2月 國家發(fā)展改革委等四部門 電石行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南 到2025年,電石領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到30%,能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零,行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著,綠色低碳發(fā)展能力大幅增。
2022年3月 工業(yè)和信息化部等六部門 關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見 嚴(yán)控?zé)捰汀⒘卒@、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能,禁止新建用汞的(聚)氯乙烯產(chǎn)能,加快低效落后產(chǎn)能退出。
2023年6月 國家發(fā)展改革委等五部門 工業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2023年版) 對此前明確的電石、電解鋁等25個領(lǐng)域,原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出
2023年10月 工業(yè)和信息化部 電石行業(yè)規(guī)范條件 電石企業(yè)生產(chǎn)電石綜合能耗應(yīng)不高于823千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸,電爐電耗應(yīng)不高于3080千瓦時/噸。鼓勵企業(yè)對標(biāo)工業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平,加強(qiáng)節(jié)能降碳技術(shù)改造。
2024年5月 國務(wù)院 2024—2025年節(jié)能降碳行動方案 嚴(yán)控?zé)捰?、電石、磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能,禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯產(chǎn)能,嚴(yán)格控制新增延遲焦化生產(chǎn)規(guī)模。到2025年底,煉油、乙烯、合成氨、電石行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比超過30%,能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。

資料來源:觀研天下整理

5.電石市場供過于求,對外貿(mào)易以出口為主

受環(huán)保限產(chǎn)等因素影響,近年來我國電石產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢,2023年達(dá)到2750萬噸,同比下降8.33%。同時,由于我國電石市場供過于求,部分產(chǎn)量需要依靠出口消化。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國電石出口量始終維持在110萬噸以上,自2022年起開始回升,2023年達(dá)到129.78萬噸,同比增長8.68%;而出口量始終很小,不超過100噸,幾乎可以忽略不計。

數(shù)據(jù)來源:中國電石工業(yè)協(xié)會、生意社等、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國電石工業(yè)協(xié)會、生意社等、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

6.電石下游消費以聚氯乙烯為主

電石下游消費結(jié)構(gòu)單一,主要用于生產(chǎn)聚氯乙烯,2023年占比達(dá)到83%;其次是BDO和醋酸乙烯,分別占比6%和4%。聚氯乙烯是世界上產(chǎn)量第三大的合成聚合物塑料,僅次于聚乙烯和聚丙烯,在工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、日常生活、包裝、電力、公用事業(yè)等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國聚氯乙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,2022年分別達(dá)到2810萬噸和2375萬噸,同比分別增長9.42%和11.5%,能為電石行業(yè)發(fā)展提供重要支撐。

電石下游消費結(jié)構(gòu)單一,主要用于生產(chǎn)聚氯乙烯,2023年占比達(dá)到83%;其次是BDO和醋酸乙烯,分別占比6%和4%。聚氯乙烯是世界上產(chǎn)量第三大的合成聚合物塑料,僅次于聚乙烯和聚丙烯,在工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、日常生活、包裝、電力、公用事業(yè)等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國聚氯乙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,2022年分別達(dá)到2810萬噸和2375萬噸,同比分別增長9.42%和11.5%,能為電石行業(yè)發(fā)展提供重要支撐。

數(shù)據(jù)來源:產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)部、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)部、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國氯堿工業(yè)協(xié)會等、觀研天下整理(WJ)

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我國順酐行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能迎來大幅擴(kuò)張 集中度有所提升

我國順酐行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能迎來大幅擴(kuò)張 集中度有所提升

目前,我國順酐行業(yè)還在擴(kuò)能。據(jù)不完全統(tǒng)計,2024年下半年恒力石化、中國石化青島煉化、山東瑞來新材料等企業(yè)計劃新增順酐產(chǎn)能達(dá)到110萬噸。如若順利投產(chǎn),至2024年底國內(nèi)順酐產(chǎn)能將達(dá)到354.6萬噸,同比增長94.19%。

2024年09月20日
中國聚氨酯行業(yè)現(xiàn)狀:主要原料新投產(chǎn)速度加快 政策鼓勵下企業(yè)將向規(guī)?;~進(jìn)

中國聚氨酯行業(yè)現(xiàn)狀:主要原料新投產(chǎn)速度加快 政策鼓勵下企業(yè)將向規(guī)?;~進(jìn)

根據(jù)數(shù)據(jù),2023 年全球MDI 產(chǎn)能已超過 1000 萬噸/年,中國 MDI 產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的 41.7%。2023年全球TDI總產(chǎn)能312.9萬噸/年,中國產(chǎn)能占比達(dá)到46%。2023 年全球聚醚多元醇總產(chǎn)能 1590 萬噸/年,中國產(chǎn)能占比達(dá)到 53.1%。

2024年09月19日
我國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:下游需求旺盛 國產(chǎn)替代空間廣闊

我國鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:下游需求旺盛 國產(chǎn)替代空間廣闊

在下游旺盛需求驅(qū)動下,近年來我國鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)量和市場規(guī)模不斷增長,2023年分別達(dá)到6.5萬噸和69.89億元,同比分別增長15.04%和12.54%。未來,在國家相關(guān)政策支持下,預(yù)計新能源汽車和儲能行業(yè)還有較大的發(fā)展空間,屆時也將持續(xù)帶動鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)發(fā)展。

2024年09月19日
阻燃劑行業(yè):應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)張帶動需求持續(xù)增長 消費結(jié)構(gòu)調(diào)整升級下無機(jī)系發(fā)展迅速

阻燃劑行業(yè):應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)張帶動需求持續(xù)增長 消費結(jié)構(gòu)調(diào)整升級下無機(jī)系發(fā)展迅速

得益于下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)張,阻燃劑市場需求持續(xù)增長,從而催生阻燃劑市場增量。到目前我國已經(jīng)成為阻燃劑生產(chǎn)大國。數(shù)據(jù)顯示,2016-2023年我國阻燃劑需求量從87.1萬噸增長到了110.1萬噸;產(chǎn)量從93.2萬噸增長到了118.3萬噸。

2024年09月18日
我國農(nóng)用薄膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)量小幅回升 可降解農(nóng)膜發(fā)展機(jī)遇大

我國農(nóng)用薄膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)量小幅回升 可降解農(nóng)膜發(fā)展機(jī)遇大

可降解農(nóng)膜既具有聚乙烯、聚丙烯等傳統(tǒng)農(nóng)用薄膜的功能和特性,又具有可降解、無污染等優(yōu)勢。隨著農(nóng)田“白色污染”治理持續(xù)推進(jìn),可降解農(nóng)膜作為傳統(tǒng)農(nóng)用薄膜的替代品,替代空間較大。同時,國家政策也在大力推動可降解農(nóng)膜發(fā)展,《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》《“十四五”全國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《“十四

2024年09月18日
政策支持疊加下游需求釋放 我國生物藥色譜介質(zhì)行業(yè)市場規(guī)模高速增長

政策支持疊加下游需求釋放 我國生物藥色譜介質(zhì)行業(yè)市場規(guī)模高速增長

生物藥生產(chǎn)包括上游發(fā)酵及下游工業(yè)純化。下游純化環(huán)節(jié)在整個生物藥生產(chǎn)中占據(jù)主要生產(chǎn)成本,以單抗為例,下游分離純化環(huán)節(jié)占據(jù)總生產(chǎn)成本的 65%2以上。下游分離純化主要涉及收獲、層析捕獲、低PH病毒滅活及深層過濾、層析、除病毒過濾、濃縮超濾、無菌過濾等環(huán)節(jié),層析是整個下游純化工藝的核心環(huán)節(jié)

2024年09月15日
我國電石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能回升 落后生產(chǎn)企業(yè)相繼退場 下游消費結(jié)構(gòu)單一

我國電石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能回升 落后生產(chǎn)企業(yè)相繼退場 下游消費結(jié)構(gòu)單一

自進(jìn)入21世紀(jì)起,我國電石產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,從2000年的480萬噸猛增到2008年2200萬噸,至2015年又上升至4500萬噸,但產(chǎn)能利用率為54.5%,行業(yè)產(chǎn)能過剩明顯;到2016年其產(chǎn)能首次實現(xiàn)“零增長”,與上一年持平;伴隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn),自2017年起我國電石產(chǎn)能逐年回落,至2020年降至3807 萬

2024年09月14日
我國聚四氟乙烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:供給規(guī)模不斷擴(kuò)大 5G等新興領(lǐng)域帶來新增量

我國聚四氟乙烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:供給規(guī)模不斷擴(kuò)大 5G等新興領(lǐng)域帶來新增量

近年來我國聚四氟乙烯產(chǎn)能持續(xù)上升,2023年達(dá)到20.81萬噸,約占全球總產(chǎn)能的67%。目前,我國聚四氟乙烯行業(yè)還在擴(kuò)能,預(yù)計到2024年底其產(chǎn)能將達(dá)到22.66萬噸,同比增長8.89%,占全球總產(chǎn)能的比重預(yù)計達(dá)到68.52%左右。

2024年09月13日
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