一、行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)張，帶動(dòng)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)阻燃劑行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，阻燃劑又名為難燃劑、耐火劑或防火劑，是指加入可燃材料中能夠增加材料耐燃性、延緩燃燒速度或阻止燃燒的助劑，主要應(yīng)用于高分子材料的阻燃處理。阻燃劑其原理是經(jīng)過(guò)阻燃處理后的材料，在受到外界火源攻擊時(shí)，能夠有效地阻止、延緩或終止火焰的傳播，從而達(dá)到阻燃作用。
阻燃劑作為賦予易燃高分子材料難燃性的功能性助劑，是高分子材料阻燃的關(guān)鍵。隨著我國(guó)高分子材料工業(yè)的發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，阻燃劑已在化學(xué)建材、電子電器、交通運(yùn)輸、航天航空、日用家具、室內(nèi)裝飾、衣食住行等各個(gè)領(lǐng)域中具有廣泛應(yīng)用。到目前阻燃劑已成為僅次于增塑劑的第二大高分子材料改性添加劑。
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得益于下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)張，阻燃劑市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，從而催生阻燃劑市場(chǎng)增量。到目前我國(guó)已經(jīng)成為阻燃劑生產(chǎn)大國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2016-2023年我國(guó)阻燃劑需求量從87.1萬(wàn)噸增長(zhǎng)到了110.1萬(wàn)噸；產(chǎn)量從93.2萬(wàn)噸增長(zhǎng)到了118.3萬(wàn)噸。
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預(yù)計(jì)未來(lái)隨著下游市場(chǎng)的不斷發(fā)展，阻燃劑市場(chǎng)需求仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。一方面隨著 5G 商用加快，5G 基站及電子消費(fèi)品等領(lǐng)域?qū)ψ枞紕┬枨笤黾?。另一方面汽車輕量化的發(fā)展以及社會(huì)對(duì)火災(zāi)防范意識(shí)上升等，也將不斷的擴(kuò)大對(duì)阻燃劑的需求。此外《“十四五”國(guó)家應(yīng)急體系規(guī)劃》等阻燃防火安全方面的相關(guān)政策，正推動(dòng)國(guó)內(nèi)對(duì)防火安全執(zhí)行力度和重視程度的不斷提高，市場(chǎng)對(duì)環(huán)保型防火阻燃材料的需求不斷提升。預(yù)計(jì)2027年我國(guó)阻燃劑需求量有望接近 150 萬(wàn)噸。
具體來(lái)看：
5G方面：伴隨我國(guó) 5G領(lǐng)域繼續(xù)擴(kuò)增，基站和終端應(yīng)用都對(duì)塑料部件的材料性能提出了更高的要求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)1162萬(wàn)個(gè)，其中5G基站為337.7萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的29.1%，占比較上年末提升7.8個(gè)百分點(diǎn)。而數(shù)字化和智能化城市的建設(shè)等都將極大提升工程塑料對(duì)阻燃劑的需求量。
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新能源汽車方面：經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入市場(chǎng)化高速發(fā)展階段，產(chǎn)銷規(guī)模已連續(xù)九年位居世界首位。公安部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.1%和32%，市場(chǎng)占有率也已高達(dá)35.2％。隨著我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)容量不斷增大，其汽車零配件、充電樁充電槍外殼、電子配套設(shè)備等均需采用工程阻燃塑料，從而帶動(dòng)阻燃劑市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。
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二、消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，以超細(xì)氫氧化鋁阻燃劑為主的無(wú)機(jī)系發(fā)展迅速
按照化學(xué)元素的不同，阻燃劑主要可分為無(wú)機(jī)系、有機(jī)磷系和有機(jī)鹵系三大類。三類阻燃劑的對(duì)比情況如下表所示：
三類阻燃劑的對(duì)比情況
| 項(xiàng)目 | 無(wú)機(jī)系阻燃劑 | 有機(jī)磷系 | 有機(jī)鹵系 |
| 相概念 | 是指由具有阻燃性的無(wú)機(jī)元素精細(xì)加工而成的單質(zhì)或化合物。 | 劑是指以鹵素（溴、氯元素）為主要阻燃成分的有機(jī)阻燃劑。 | 是指以磷為主要阻燃成分的有機(jī)阻燃劑。 |
| 代表產(chǎn)品 | 氫氧化鋁、氫氧化鎂、硼酸鋅、三氧化二銻 | TCPP、BDP | 十溴二苯乙烷、四溴雙酚 A |
| 元素種類 | 鋁鎂系、硅系 | 磷系 | 鹵系 |
| 阻燃效率 | 較低 | 中等 | 較高 |
| 環(huán)保型 | 低毒或無(wú)毒、低腐蝕或 無(wú)腐蝕、低煙 | 低毒、少煙、低腐蝕 | 釋放毒性、腐蝕性氣體 |
| 相容性 | 較好 | 好 | 好 |
| 價(jià)格 | 價(jià)格低 | 較貴 | 較貴，且上漲趨勢(shì)快 |
| 主要缺點(diǎn) | 添加量較大 | 通用性較差，不同材料需要使用不同的產(chǎn)品 | 燃燒煙霧大、釋放毒性、腐蝕性氣體 |
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近年來(lái)隨著我國(guó)阻燃劑消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整升級(jí)，市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從以有機(jī)鹵系阻燃劑為主，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐詿o(wú)機(jī)系、有機(jī)磷系阻燃劑為主，有機(jī)鹵系阻燃劑為輔的格局。其中以超細(xì)氫氧化鋁阻燃劑為主的無(wú)機(jī)系發(fā)展迅速。這主要是因?yàn)殡S著人民生活水平的提高和健康環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，人們對(duì)于產(chǎn)品的安全性、環(huán)保性、無(wú)毒無(wú)害性等方面的要求也不斷提高，市場(chǎng)對(duì)環(huán)保產(chǎn)品愈加青睞，從而為無(wú)機(jī)系阻燃劑等環(huán)保型阻燃劑創(chuàng)造了更多的發(fā)展空間。
超細(xì)氫氧化鋁是一種顆粒度較小的氫氧化鋁,具有較高的比表面積和活性,因此在阻燃劑中能夠更加有效地抑制燃燒和火焰蔓延。超細(xì)氫氧化鋁在塑料、橡膠等高級(jí)復(fù)合材料中添加超細(xì)氫氧化鋁，不僅使產(chǎn)品具有阻燃抑煙效果，而且抗漏電、耐電弧、耐磨性能增強(qiáng)，因此在低煙無(wú)鹵電線電纜、復(fù)合絕緣子、覆銅板等領(lǐng)域具有廣泛用途。
超細(xì)氫氧化鋁粉體不僅本身是一種功能材料，而且為新材料的開發(fā)提供了廣闊的應(yīng)用前景，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域有著極其重要的作用。近年超細(xì)氫氧化鋁因具備阻燃、抑煙、填充、環(huán)保等多重功能，且能與磷等多種物質(zhì)產(chǎn)生協(xié)同阻燃效應(yīng)，已成為電子、化工、電纜、塑料、橡膠等行業(yè)中重要的環(huán)保型阻燃劑。并在環(huán)保、安全要求的持續(xù)提高下，超細(xì)氫氧化鋁已成為全球用量最大和應(yīng)用最廣的低煙無(wú)鹵阻燃材料。
目前電線電纜、保溫材料領(lǐng)域是超細(xì)氫氧化鋁阻燃劑的主要應(yīng)用領(lǐng)域，下游市場(chǎng)空間較大且具有較好的成長(zhǎng)性；此外，國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略推動(dòng)風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等清潔能源電纜市場(chǎng)的快速發(fā)展，清潔能源電纜對(duì)超細(xì)氫氧化鋁需求持續(xù)擴(kuò)大。
一方面電線電纜、保溫材料領(lǐng)域市場(chǎng)空間廣闊，超細(xì)氫氧化鋁阻燃劑具有良好的市場(chǎng)前景。電線電纜行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)之一，主要應(yīng)用于電力、通信、電氣裝備、交通等領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模較大，根據(jù)預(yù)測(cè)，到 2026 年我國(guó)電線電纜行業(yè)需求規(guī)模有望達(dá)到 1.8 萬(wàn)億元。根據(jù)國(guó)家在新能源、智慧電網(wǎng)、軌道交通、航空航天、海洋工程等領(lǐng)域的整體布局，未來(lái)我國(guó)電線電纜行業(yè)前景向好，行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)明顯。
另一方面國(guó)家高度重視人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，先后在公共場(chǎng)所、汽車內(nèi)飾、民用建筑等方面頒布各項(xiàng)法規(guī)政策，并在《中華人民共和國(guó)消防法》中明確阻燃標(biāo)準(zhǔn)及要求，以推動(dòng)公共消防安全。近年來(lái)，《“十四五”國(guó)家應(yīng)急體系規(guī)劃》、《關(guān)于開展電線電纜質(zhì)量安全“聯(lián)查聯(lián)打聯(lián)治”專項(xiàng)行動(dòng)的通知》等阻燃防火安全方面相關(guān)政策相繼出臺(tái)，國(guó)內(nèi)對(duì)防火安全重視程度和執(zhí)行力度進(jìn)一步提高，有效推動(dòng)了阻燃材料市場(chǎng)、尤其是低煙無(wú)鹵阻燃材料市場(chǎng)的快速發(fā)展
預(yù)計(jì)未來(lái)全球以及中國(guó)超細(xì)氫氧化鋁市場(chǎng)將逐步放大。全球超細(xì)氫氧化鋁需求量有望從 2022 年的 264.61 萬(wàn)噸上升至 2028 年的522.28 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 12%；而國(guó)內(nèi)超細(xì)氫氧化鋁需求量有望從 2022 年的 98.45 萬(wàn)噸上升至 2028 年的 265.17 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 10%以上。
截至目前，行業(yè)內(nèi)大規(guī)模生產(chǎn)超細(xì)氫氧化鋁的企業(yè)主要采用種分工藝生產(chǎn)超細(xì)氫氧化鋁。種分工藝是指通過(guò)在鋁酸鈉溶液中添加活性晶種，并依靠過(guò)飽和度的驅(qū)動(dòng)，從鋁酸鈉溶液中結(jié)晶析出超細(xì)氫氧化鋁的生產(chǎn)工藝。其中活性晶種制備為種分工藝關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
規(guī)?；a(chǎn)的主流種分工藝技術(shù)流派主要為硫酸鋁中和晶種法、碳酸氫鈉中和晶種法、機(jī)械研磨晶種分解法。全球范圍內(nèi)，美國(guó)邱博、德國(guó)納波泰、日本住友、昭和電工等主要采用硫酸鋁中和晶種法和機(jī)械研磨晶種分解法，其生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量均屬于全球領(lǐng)先水平。國(guó)內(nèi)山東新材料是我國(guó)最早采用機(jī)械研磨晶種分解法生產(chǎn)超細(xì)氫氧化鋁阻燃劑的企業(yè)。中州新材料是國(guó)內(nèi)最早采用硫酸鋁中和晶種法生產(chǎn)超細(xì)氫氧化鋁阻燃劑的企業(yè)。
未來(lái)開發(fā)具有“高填充、高阻燃、高力學(xué)性能”特性的超細(xì)氫氧化鋁是行業(yè)內(nèi)主流企業(yè)的技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)和技術(shù)發(fā)展方向。同時(shí)，如何實(shí)現(xiàn)“高填充、高阻燃、高力學(xué)性能”特性的超細(xì)氫氧化鋁的大批量產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，保持批間穩(wěn)定且成本可控是行業(yè)內(nèi)主流企業(yè)亟需解決的問題。
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三、環(huán)保、安全監(jiān)管要求不斷升級(jí)趨嚴(yán)下，行業(yè)集中度不斷提升
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)，人們的安全防火意識(shí)逐步增強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)執(zhí)行力度有望進(jìn)一步提高。我國(guó)已經(jīng)頒布強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《公共場(chǎng)所阻燃制品及組件燃燒性能要求和標(biāo)識(shí)》，《中華人民共和國(guó)消防法》中對(duì)阻燃標(biāo)準(zhǔn)提出了明確的要求。2021 年，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局《關(guān)于開展電線電纜質(zhì)量安全“聯(lián)查聯(lián)打聯(lián)治”專項(xiàng)行動(dòng)的通知》進(jìn)一步推動(dòng)下游行業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)。
隨著全國(guó)范圍內(nèi)環(huán)保、安全監(jiān)管要求不斷升級(jí)趨嚴(yán)，行業(yè)內(nèi)部分基礎(chǔ)薄弱的中小產(chǎn)能企業(yè)逐漸被淘汰出局，粗放經(jīng)營(yíng)、高污染、高耗能的企業(yè)逐漸被綠色、高效和規(guī)?；拇笮推髽I(yè)所取代，整個(gè)行業(yè)將逐漸向幾家規(guī)模化企業(yè)集聚，市場(chǎng)集中度將不斷提升。
從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，我國(guó)阻燃劑市場(chǎng)企業(yè)主要分為三梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)以及國(guó)內(nèi)上市企業(yè)，如美國(guó)雅寶德國(guó)朗盛、瑞士科萊恩、德國(guó)巴斯夫、晨化股份、萬(wàn)盛股份、雅克科技等；第二梯隊(duì)是中超新材料、衛(wèi)東化工、亞泰科技、永興新材料、杭州本松等企業(yè)；第三梯隊(duì)是規(guī)模相對(duì)較小的阻燃劑代加工企業(yè)。整體來(lái)看，目前我國(guó)阻燃劑高端市場(chǎng)主要由國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)則主要占據(jù)中高端市場(chǎng)。
我國(guó)阻燃劑競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
| 梯隊(duì) | 代表企業(yè) |
| 第一梯隊(duì) | 包括國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)以及國(guó)內(nèi)上市企業(yè)，如美國(guó)雅寶德國(guó)朗盛、瑞士科萊恩、德國(guó)巴斯夫、晨化股份、萬(wàn)盛股份、雅克科技等。 |
| 第二梯隊(duì) | 主要包括中超新材料、衛(wèi)東化工、亞泰科技、永興新材料、杭州本松等企業(yè)。 |
| 第三梯隊(duì) | 規(guī)模相對(duì)較小的阻燃劑代加工企業(yè)。 |
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