一、行業(yè)相關(guān)定義
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國綜合能源服務(wù)行業(yè)發(fā)展深度分析與未來前景研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,綜合能源服務(wù)實(shí)際上包含兩層含義,即綜合能源供應(yīng)+綜合能源服務(wù)。第一層次是指綜合能源供應(yīng),包括電力、燃?xì)夂屠錈岬?;第二層次是指綜合能源服務(wù),包括能源規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程投資建設(shè)、多能源運(yùn)營服務(wù)以及投融資服務(wù)等方面。簡單來說,就是不僅銷售能源商品,還銷售能源服務(wù),服務(wù)主要是附著于能源商品之上。
國家電網(wǎng)對(duì)于綜合能源的定義是一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產(chǎn)與消費(fèi)的能源服務(wù)方式,涵蓋能源規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程投資建設(shè)、多能源運(yùn)營服務(wù)以及投融資服務(wù)等方面。而綜合能源服務(wù)就是指在匯集電、冷、熱、氣的傳統(tǒng)供能基礎(chǔ)上,整合可再生能源、氫能、儲(chǔ)能設(shè)施及電氣化交通等,打破不同能源品種單獨(dú)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、運(yùn)行的傳統(tǒng)模式。
二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧
我國綜合能源服務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到初步發(fā)展,再到快速發(fā)展的歷程。我國綜合能源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致分為以下幾個(gè)階段:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
近年隨著能源效率和可持續(xù)發(fā)展意識(shí)的提高、政府政策的推動(dòng)以及市場驅(qū)動(dòng)因素影響。推動(dòng)了中國綜合能源服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展。2019-2023年,我國綜合能源服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長,2023年達(dá)到10947億元。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)供需規(guī)模
1、供給規(guī)模
(一)綜合能源服務(wù)站項(xiàng)目越來越多,且有密集落地之勢(shì)
政策驅(qū)動(dòng)下,2023年8月以來,國內(nèi)多個(gè)綜合能源服務(wù)項(xiàng)目紛紛落地。在浙江、河北等地,國網(wǎng)浙江綜合能源公司與相關(guān)單位簽署了綠色交通(地鐵)示范項(xiàng)目合作協(xié)議,全面開展節(jié)能技術(shù)應(yīng)用和能源管理系統(tǒng)建設(shè)等合作。同時(shí),雄安新區(qū)容東能源綜合供應(yīng)站開業(yè),填補(bǔ)了容東片區(qū)能源輸送空白。此外,杭州濱江綜合能源站充電項(xiàng)目、皖能與能鏈等合作打造的“油氣電氫服”一體化綜合能源港也相繼開業(yè),這是安徽省將新能源汽車作為“首位產(chǎn)業(yè)”后的新型交通能源基礎(chǔ)設(shè)施布局。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前全國已有至少62座綜合能源服務(wù)站投入運(yùn)營,并有越來越多的項(xiàng)目在建或計(jì)劃建設(shè)。這一趨勢(shì)表明,綜合能源服務(wù)正在成為推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要力量,隨著政策的支持和市場的需求,未來綜合能源服務(wù)市場將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。
全國各省市“綜合能源服務(wù)站”一覽
省市名稱 |
項(xiàng)目名稱 |
特色 |
河南省 |
洛陽紅山綜合加能站 |
加油+加氫+充電+光伏+便利店 |
湖南省 |
株洲白關(guān)多站合一智慧能源站 |
據(jù)中心站+交直流微網(wǎng)+充電站+光伏站+ 5G通信基站 |
江蘇省 |
宿遷綜合能源服務(wù)站 |
光伏發(fā)電+充電站+儲(chǔ)能 |
南京江北能源站 |
變電站+儲(chǔ)能+數(shù)據(jù)中心 |
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鎮(zhèn)江多站融合示范項(xiàng)目 |
光伏+風(fēng)機(jī)+電動(dòng)汽車充換電站+冷熱供應(yīng)站+數(shù)據(jù)中心+ 5G基站+儲(chǔ)能 |
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溧陽奧體中心充電站 |
光伏發(fā)電+儲(chǔ)能+充電+電池檢測(cè)+汽車換電 |
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蘇州高新區(qū)通安富民產(chǎn)業(yè)園綜合能源站 |
光伏發(fā)電+儲(chǔ)能+充電+電池檢測(cè)+汽車換電 |
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蘇州香山綜合能源站 |
變電站+光伏發(fā)電站+風(fēng)電機(jī)+充電樁+智慧路燈+氣象站 |
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無錫多功能綜合能源服務(wù)站 |
變電站+儲(chǔ)能站+分布式光伏站+智慧路燈等12站 |
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徐州綜合能源服務(wù)站 |
加油站+換電站+充電站+光伏發(fā)電 |
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安徽省 |
蕪湖馬飲橋綜合能源智慧服務(wù)站 |
加油+加氫+光伏發(fā)電+便利店休閑服務(wù) |
合肥始信路“七站融合”示范站 |
換電站+充電站+光伏電站+儲(chǔ)能站+數(shù)據(jù)中心站+ 5G基站+北斗地基增強(qiáng)站 |
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湖北省 |
宜昌多站融合數(shù)據(jù)中心站 |
變電站+數(shù)據(jù)中心+ 5G基站+充電樁 |
黃石綜合客運(yùn)站 |
光伏發(fā)電+儲(chǔ)能+充電+能源管理 |
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遼寧省 |
盛港綜合能源服務(wù)站 |
加油+加氫站+充電站+LNG+跨境電商 |
沈陽“多站融合”示范變電站 |
變電站+數(shù)據(jù)中心+ 5G基站+充電樁 |
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重慶市 |
長安奧動(dòng)新牌坊換電站 |
加油+加氣+充換電站 |
江北沙溝變電站多站融合項(xiàng)目 |
儲(chǔ)能站+分布式清潔能源站數(shù)據(jù)中心站+ 5G基站+北斗基站 |
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北京市 |
延慶金龍綜合能源服務(wù)站 |
加油+加氣+加氫+充電+便利店銷售 |
浙江省 |
嘉興平湖濱海大道站 |
加油+充電+加氫+易捷服務(wù) |
杭州蕭山區(qū)世紀(jì)變直流多站合一項(xiàng)目 |
變電站+充電站+數(shù)據(jù)中心站+直流配電站+光伏站+儲(chǔ)能站 |
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江西省 |
九江綜合能源服務(wù)站 |
加油+加氫+充電+光伏+洗車+非油品銷售 |
福建省 |
福州東二環(huán)岳峰悅享超級(jí)充電站 |
充電站+光伏發(fā)電+儲(chǔ)能+換電站+配電站等多站 |
平潭利群友聯(lián)加油站 |
加油+充電+換電站+休閑書吧 |
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河北省 |
雄安智慧綜合加能站 |
加油站+換電站+光伏發(fā)電+洗車服務(wù)+智慧照明+智慧充電+愛心驛站+智慧支付 |
甘肅省 |
蘭州莫高智能智慧綜合能源站 |
加油站+ CNG加氣+非油銷售+充換電站+光伏發(fā)電 |
廣東省 |
佛山光儲(chǔ)充綜合能源示范項(xiàng)目 |
光伏+儲(chǔ)能+充電 |
廣州東明三路綜合能源服務(wù)站 |
加油+加氫+充電+光伏發(fā)電 |
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東莞多站合一直流微電網(wǎng)示范項(xiàng) |
變電站+數(shù)據(jù)中心+移動(dòng)儲(chǔ)能站+充電站+分布式光伏發(fā)電站+5G基站 |
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深圳“多站合一”項(xiàng)目 |
變電站+數(shù)據(jù)中心+充電站 |
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四川省 |
高新區(qū)酒谷大道綜合能源站 |
加油+充電+洗車+旅游咨詢 |
山東省 |
濰坊諸城綜合能源服務(wù)站 |
加油+加氫+充電+加氣 |
濱州“八站合一”智慧能源綜合示范區(qū) |
光伏站+儲(chǔ)能站+數(shù)據(jù)中心站+充電站+放電站+ 5G基站等 |
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濟(jì)南七合一綜合加能站 |
加油+加氣+加氫+充換電+光伏發(fā)電等 |
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壽光金光街多站融合示范站 |
智慧變電站+充電站+儲(chǔ)能電站+光伏電站+5G基站 |
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貴州省 |
六盤水雙紅油氫綜合能源站 |
加油站+加氫站 |
新疆 |
陶家言供電所綜合用能示范項(xiàng)目 |
光伏發(fā)電+蓄熱式清潔采暖+充電站+5G基站+儲(chǔ)能 |
廣西 |
柳州河西、柳北綜合能源服務(wù)站 |
光伏發(fā)電+儲(chǔ)能+洗車+便利店 |
海南 |
美蘭機(jī)場充電站 |
光伏+儲(chǔ)能+充電+汽車檢測(cè)+汽車維修 |
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
(二)眾多企業(yè)涌入新賽道,能源與售電公司引領(lǐng)市場變革
隨著項(xiàng)目落地速度加快,眾多企業(yè)紛紛進(jìn)軍綜合能源服務(wù)領(lǐng)域。傳統(tǒng)能源企業(yè)如電力、燃?xì)狻⑹褪?、熱力等公司紛紛轉(zhuǎn)型為綜合能源服務(wù)商,尋求延長產(chǎn)業(yè)鏈并抓住新機(jī)遇。同時(shí),各類配售電企業(yè)、能源服務(wù)公司也將綜合能源服務(wù)視為未來收益的增長點(diǎn)。
近幾年來,能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)得到快速發(fā)展,在能源互聯(lián)網(wǎng)理念的逐步推廣下,許多企業(yè)把能源互聯(lián)網(wǎng)納入業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍,與能源互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)的數(shù)量迅速增加,截止2022年,節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量11835家,預(yù)計(jì)2023年企業(yè)數(shù)量將達(dá)到12924家。
數(shù)據(jù)來源:中國節(jié)能協(xié)會(huì),觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、需求規(guī)模
綜合能源服務(wù)的收入很大一部分來自于政府財(cái)政對(duì)于環(huán)保的支出,2021年,全國公共財(cái)政節(jié)能環(huán)保支出6784億元,2022年,公共財(cái)政節(jié)能環(huán)保支出有所下降,2023年同比回升增加至5633億元。
數(shù)據(jù)來源:財(cái)政部,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
能源革命及電改催生了綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn),帶來四大轉(zhuǎn)變:一是供應(yīng)能源,從“以傳統(tǒng)能源為主”向“傳統(tǒng)能源與新能源協(xié)同開發(fā)利用”轉(zhuǎn)變;二是能源消費(fèi)模式,從“以生產(chǎn)者為中心”向“以消費(fèi)者為中心”轉(zhuǎn)變;三是供用能形式,從“集中式為主”向“集中式和分散式相結(jié)合”轉(zhuǎn)變;四是技術(shù)革新和應(yīng)用,促使能源生產(chǎn)、運(yùn)輸和利用向更加智能化、信息化、數(shù)字化的方向轉(zhuǎn)變。
就綜合能源服務(wù)這一新業(yè)態(tài)而言,推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)誕生的表面原因是體制改革產(chǎn)生的需求:
一是保護(hù)環(huán)境。目前,國家對(duì)節(jié)能環(huán)保的強(qiáng)烈需求已經(jīng)上升到了一個(gè)新的高度,試圖通過政策引導(dǎo)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、提高能效的目標(biāo)。國際上,我國于2016年簽署《巴黎協(xié)定》,承諾減少二氧化碳排放的硬約束目標(biāo);國內(nèi)面臨嚴(yán)峻的霧霾治理壓力,自2013年起,政府先后出臺(tái)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021)》《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》等環(huán)保政策以改善環(huán)境污染狀況。加上煤炭去產(chǎn)能政策的推行,為其他替代能源提供了機(jī)遇,尤其加速了可再生能源的發(fā)展。
二是提高能效,從而降低運(yùn)行成本。根據(jù)實(shí)踐,冷、熱、電三聯(lián)供的能源綜合利用率能達(dá)到70%以上,高于能源單獨(dú)運(yùn)行效率。其次,分布式可再生能源發(fā)電較傳統(tǒng)能源沒有開采成本和運(yùn)輸成本,隨著技術(shù)成本不斷下降,極有可能低于傳統(tǒng)能源成本。再結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù),最終將實(shí)現(xiàn)降本增效的目的。然而,當(dāng)前政策層面,只是有相關(guān)的行業(yè)能耗標(biāo)準(zhǔn),對(duì)企業(yè)能效硬約束不及環(huán)保那么急切,該方面的激勵(lì)效果欠佳。
五、未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
“十四五”時(shí)期,是我國深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的關(guān)鍵期,也是以生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的攻堅(jiān)期、持續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的窗口期,以及實(shí)現(xiàn)碳中和宏偉目標(biāo)和美麗中國建設(shè)目標(biāo)的奠基期。作為碳排放總量世界第一的大國,我國工業(yè)總體上尚未完全走出“高投入、高消耗、高排放”的發(fā)展模式困境,生態(tài)環(huán)境保護(hù)仍長期面臨資源能源約束趨緊、環(huán)境質(zhì)量要求持續(xù)提高等多重壓力。綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為兼具帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長和應(yīng)對(duì)環(huán)境問題雙重屬性的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),將成為“十四五”時(shí)期支撐我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要?jiǎng)幽埽a(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大,也將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的快車道,未來發(fā)展趨勢(shì)如下:
一是綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)具有強(qiáng)烈的“互聯(lián)網(wǎng)+”特征?;ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)席卷整個(gè)能源行業(yè),綜合能源服務(wù)企業(yè)也不例外。“互聯(lián)網(wǎng)+”綜合能源服務(wù)平臺(tái)已經(jīng)成為綜合能源服務(wù)企業(yè)的常見工具,把用戶的數(shù)據(jù)接入互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),線上線下結(jié)合起來為用戶提供服務(wù)?;ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)有三大優(yōu)點(diǎn),一是用戶信息流通、開發(fā)新應(yīng)用、提供個(gè)性服務(wù)的邊際成本大幅降低,市場調(diào)研、設(shè)計(jì)開發(fā)、銷售推廣、運(yùn)維的交易成本降低;二是有利于提高用戶黏性,吸引用戶的高頻次訪問,建立、保持與用戶之間長期的互動(dòng)關(guān)系,贏得用戶對(duì)企業(yè)的強(qiáng)烈認(rèn)同甚至偏愛;三是當(dāng)積累一定數(shù)量的數(shù)據(jù)后,數(shù)據(jù)資源可以促進(jìn)開發(fā)出新的產(chǎn)品服務(wù)和新的商業(yè)價(jià)值。
二是綜合能源服務(wù)企業(yè)越來越重視云計(jì)算技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)的應(yīng)用。能源服務(wù)企業(yè)利用先進(jìn)信息技術(shù),可以更智能地對(duì)復(fù)雜的用戶側(cè)能源系統(tǒng)進(jìn)行觀察、診斷、預(yù)測(cè),提升實(shí)時(shí)性、簡便度、準(zhǔn)確度,從而滿足用戶對(duì)節(jié)約成本、省時(shí)省心、安全可靠的需求,提升市場競爭力。建議國內(nèi)企業(yè)應(yīng)針對(duì)能源服務(wù)需求變化趨勢(shì),盡早對(duì)多種應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、專利申請(qǐng),超前培養(yǎng)和吸引創(chuàng)新人才。特別應(yīng)在能源消費(fèi)預(yù)測(cè)、能源價(jià)格預(yù)測(cè)、天氣條件預(yù)測(cè)、新能源出力功率預(yù)測(cè)、故障預(yù)測(cè)、非侵入式負(fù)載監(jiān)控、圖像識(shí)別、機(jī)器翻譯、決策優(yōu)化等方面盡早做好人工智能技術(shù)開發(fā)儲(chǔ)備。建議人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)應(yīng)發(fā)揮創(chuàng)新機(jī)制靈活的優(yōu)勢(shì),與能源服務(wù)企業(yè)、設(shè)備制造企業(yè)合作,尤其是與數(shù)據(jù)管理機(jī)制更靈活的能源服務(wù)企業(yè)合作,在征得客戶同意后獲取實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)以訓(xùn)練算法。建議從小目標(biāo)、簡單場景開發(fā),快速成功后再逐步拓展,并始終遵循明確的技術(shù)和產(chǎn)品戰(zhàn)略目標(biāo)。
三是綜合能源服務(wù)的某些細(xì)分市場中產(chǎn)業(yè)集中度將提升。在開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的初期,許多企業(yè)尚不明確自己與其他綜合能源服務(wù)企業(yè)、專業(yè)化能源服務(wù)企業(yè)的戰(zhàn)略定位的差別。有的企業(yè)內(nèi)部機(jī)制調(diào)整需要時(shí)間,雖然擁有技術(shù)、資本、用戶、品牌等優(yōu)勢(shì),短時(shí)間內(nèi)不能充分發(fā)揮出來。在經(jīng)過實(shí)際項(xiàng)目實(shí)踐磨練、內(nèi)部機(jī)制建設(shè)后,綜合能源服務(wù)企業(yè)將體現(xiàn)出差異化競爭特點(diǎn),在優(yōu)勢(shì)市場深耕細(xì)作,擴(kuò)大市場份額。在細(xì)分市場中,綜合能源服務(wù)企業(yè)為了更好滿足用戶對(duì)降成本、安全、舒適、便捷、速度等方面的本質(zhì)要求,在提供能源服務(wù)的同時(shí),還會(huì)與專業(yè)的合作伙伴一同提供物業(yè)管理、垃圾處理、建筑設(shè)計(jì)、大氣治理、水處理、固廢處理等相關(guān)服務(wù)。
四是綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)開展與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)條件有緊密關(guān)系。綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)在不同地區(qū)需要結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況有側(cè)重地開展。例如在開展大氣污染防治、發(fā)展新興能源產(chǎn)業(yè)的地區(qū),煤改電、煤改氣、分布式能源市場活躍度高,能源供應(yīng)服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模更大。因?yàn)樵谶@些地區(qū),地方政府往往出臺(tái)更多更有力的分布式能源政策、減煤政策等,這些政策對(duì)用戶和園區(qū)的能源供應(yīng)綠色化產(chǎn)生較大影響。例如在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、工業(yè)體系成熟、外購入能源比重大的地區(qū),節(jié)能市場活躍度高,用戶側(cè)能源消費(fèi)服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模較大,因?yàn)樵谶@些地區(qū),高端先進(jìn)產(chǎn)業(yè)比重大,用戶綜合素質(zhì)較好,能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈成熟。
五是綜合能源服務(wù)企業(yè)需要連接更多元的合作伙伴。綜合能源服務(wù)企業(yè)重視發(fā)展合作伙伴關(guān)系,包括與能源生產(chǎn)設(shè)備制造、用能設(shè)備制造、感知設(shè)備制造、信息服務(wù)、工程服務(wù)等企業(yè)以及專業(yè)能源服務(wù)企業(yè)等。綜合能源服務(wù)企業(yè)需要整合多元的資源,為客戶提供全方位解決方案。對(duì)于依托于發(fā)電企業(yè)、供電企業(yè)、城市燃?xì)馄髽I(yè)、城市熱力企業(yè)、光伏組件制造企業(yè)、大型節(jié)能企業(yè)等的綜合能源服務(wù)企業(yè),可以利用已有的優(yōu)勢(shì),通過規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化手段,吸引合作伙伴一同降低綜合解決方案的成本。(WWTQ)
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