我國綜合能源服務(wù)行業(yè)：項(xiàng)目建設(shè)加速且有密集落地之勢(shì) 市場或迎更廣闊發(fā)展空間

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國綜合能源服務(wù)行業(yè)發(fā)展深度分析與未來前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，綜合能源服務(wù)實(shí)際上包含兩層含義，即綜合能源供應(yīng)+綜合能源服務(wù)。第一層次是指綜合能源供應(yīng)，包括電力、燃?xì)夂屠錈岬?；第二層次是指綜合能源服務(wù)，包括能源規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程投資建設(shè)、多能源運(yùn)營服務(wù)以及投融資服務(wù)等方面。簡單來說，就是不僅銷售能源商品，還銷售能源服務(wù)，服務(wù)主要是附著于能源商品之上。

國家電網(wǎng)對(duì)于綜合能源的定義是一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產(chǎn)與消費(fèi)的能源服務(wù)方式，涵蓋能源規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程投資建設(shè)、多能源運(yùn)營服務(wù)以及投融資服務(wù)等方面。而綜合能源服務(wù)就是指在匯集電、冷、熱、氣的傳統(tǒng)供能基礎(chǔ)上，整合可再生能源、氫能、儲(chǔ)能設(shè)施及電氣化交通等，打破不同能源品種單獨(dú)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、運(yùn)行的傳統(tǒng)模式。

二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

我國綜合能源服務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到初步發(fā)展，再到快速發(fā)展的歷程。我國綜合能源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致分為以下幾個(gè)階段：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年隨著能源效率和可持續(xù)發(fā)展意識(shí)的提高、政府政策的推動(dòng)以及市場驅(qū)動(dòng)因素影響。推動(dòng)了中國綜合能源服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展。2019-2023年，我國綜合能源服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，2023年達(dá)到10947億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)供需規(guī)模

1、供給規(guī)模

（一）綜合能源服務(wù)站項(xiàng)目越來越多，且有密集落地之勢(shì)

政策驅(qū)動(dòng)下，2023年8月以來，國內(nèi)多個(gè)綜合能源服務(wù)項(xiàng)目紛紛落地。在浙江、河北等地，國網(wǎng)浙江綜合能源公司與相關(guān)單位簽署了綠色交通（地鐵）示范項(xiàng)目合作協(xié)議，全面開展節(jié)能技術(shù)應(yīng)用和能源管理系統(tǒng)建設(shè)等合作。同時(shí)，雄安新區(qū)容東能源綜合供應(yīng)站開業(yè)，填補(bǔ)了容東片區(qū)能源輸送空白。此外，杭州濱江綜合能源站充電項(xiàng)目、皖能與能鏈等合作打造的“油氣電氫服”一體化綜合能源港也相繼開業(yè)，這是安徽省將新能源汽車作為“首位產(chǎn)業(yè)”后的新型交通能源基礎(chǔ)設(shè)施布局。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國已有至少62座綜合能源服務(wù)站投入運(yùn)營，并有越來越多的項(xiàng)目在建或計(jì)劃建設(shè)。這一趨勢(shì)表明，綜合能源服務(wù)正在成為推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要力量，隨著政策的支持和市場的需求，未來綜合能源服務(wù)市場將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。

全國各省市“綜合能源服務(wù)站”一覽

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

（二）眾多企業(yè)涌入新賽道，能源與售電公司引領(lǐng)市場變革

隨著項(xiàng)目落地速度加快，眾多企業(yè)紛紛進(jìn)軍綜合能源服務(wù)領(lǐng)域。傳統(tǒng)能源企業(yè)如電力、燃?xì)狻⑹褪?、熱力等公司紛紛轉(zhuǎn)型為綜合能源服務(wù)商，尋求延長產(chǎn)業(yè)鏈并抓住新機(jī)遇。同時(shí)，各類配售電企業(yè)、能源服務(wù)公司也將綜合能源服務(wù)視為未來收益的增長點(diǎn)。

近幾年來，能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)得到快速發(fā)展，在能源互聯(lián)網(wǎng)理念的逐步推廣下，許多企業(yè)把能源互聯(lián)網(wǎng)納入業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍，與能源互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)的數(shù)量迅速增加，截止2022年，節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量11835家，預(yù)計(jì)2023年企業(yè)數(shù)量將達(dá)到12924家。

數(shù)據(jù)來源：中國節(jié)能協(xié)會(huì)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、需求規(guī)模

綜合能源服務(wù)的收入很大一部分來自于政府財(cái)政對(duì)于環(huán)保的支出，2021年，全國公共財(cái)政節(jié)能環(huán)保支出6784億元，2022年，公共財(cái)政節(jié)能環(huán)保支出有所下降，2023年同比回升增加至5633億元。

數(shù)據(jù)來源：財(cái)政部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

能源革命及電改催生了綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，帶來四大轉(zhuǎn)變：一是供應(yīng)能源，從“以傳統(tǒng)能源為主”向“傳統(tǒng)能源與新能源協(xié)同開發(fā)利用”轉(zhuǎn)變；二是能源消費(fèi)模式，從“以生產(chǎn)者為中心”向“以消費(fèi)者為中心”轉(zhuǎn)變；三是供用能形式，從“集中式為主”向“集中式和分散式相結(jié)合”轉(zhuǎn)變；四是技術(shù)革新和應(yīng)用，促使能源生產(chǎn)、運(yùn)輸和利用向更加智能化、信息化、數(shù)字化的方向轉(zhuǎn)變。

就綜合能源服務(wù)這一新業(yè)態(tài)而言，推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)誕生的表面原因是體制改革產(chǎn)生的需求：

一是保護(hù)環(huán)境。目前，國家對(duì)節(jié)能環(huán)保的強(qiáng)烈需求已經(jīng)上升到了一個(gè)新的高度，試圖通過政策引導(dǎo)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、提高能效的目標(biāo)。國際上，我國于2016年簽署《巴黎協(xié)定》，承諾減少二氧化碳排放的硬約束目標(biāo)；國內(nèi)面臨嚴(yán)峻的霧霾治理壓力，自2013年起，政府先后出臺(tái)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021）》《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》等環(huán)保政策以改善環(huán)境污染狀況。加上煤炭去產(chǎn)能政策的推行，為其他替代能源提供了機(jī)遇，尤其加速了可再生能源的發(fā)展。

二是提高能效，從而降低運(yùn)行成本。根據(jù)實(shí)踐，冷、熱、電三聯(lián)供的能源綜合利用率能達(dá)到70%以上，高于能源單獨(dú)運(yùn)行效率。其次，分布式可再生能源發(fā)電較傳統(tǒng)能源沒有開采成本和運(yùn)輸成本，隨著技術(shù)成本不斷下降，極有可能低于傳統(tǒng)能源成本。再結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，最終將實(shí)現(xiàn)降本增效的目的。然而，當(dāng)前政策層面，只是有相關(guān)的行業(yè)能耗標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)能效硬約束不及環(huán)保那么急切，該方面的激勵(lì)效果欠佳。

五、未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

“十四五”時(shí)期，是我國深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的關(guān)鍵期，也是以生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的攻堅(jiān)期、持續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的窗口期，以及實(shí)現(xiàn)碳中和宏偉目標(biāo)和美麗中國建設(shè)目標(biāo)的奠基期。作為碳排放總量世界第一的大國，我國工業(yè)總體上尚未完全走出“高投入、高消耗、高排放”的發(fā)展模式困境，生態(tài)環(huán)境保護(hù)仍長期面臨資源能源約束趨緊、環(huán)境質(zhì)量要求持續(xù)提高等多重壓力。綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為兼具帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長和應(yīng)對(duì)環(huán)境問題雙重屬性的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將成為“十四五”時(shí)期支撐我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要?jiǎng)幽埽a(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，也將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的快車道，未來發(fā)展趨勢(shì)如下：

一是綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)具有強(qiáng)烈的“互聯(lián)網(wǎng)+”特征?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)席卷整個(gè)能源行業(yè)，綜合能源服務(wù)企業(yè)也不例外。“互聯(lián)網(wǎng)+”綜合能源服務(wù)平臺(tái)已經(jīng)成為綜合能源服務(wù)企業(yè)的常見工具，把用戶的數(shù)據(jù)接入互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，線上線下結(jié)合起來為用戶提供服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)有三大優(yōu)點(diǎn)，一是用戶信息流通、開發(fā)新應(yīng)用、提供個(gè)性服務(wù)的邊際成本大幅降低，市場調(diào)研、設(shè)計(jì)開發(fā)、銷售推廣、運(yùn)維的交易成本降低；二是有利于提高用戶黏性，吸引用戶的高頻次訪問，建立、保持與用戶之間長期的互動(dòng)關(guān)系，贏得用戶對(duì)企業(yè)的強(qiáng)烈認(rèn)同甚至偏愛；三是當(dāng)積累一定數(shù)量的數(shù)據(jù)后，數(shù)據(jù)資源可以促進(jìn)開發(fā)出新的產(chǎn)品服務(wù)和新的商業(yè)價(jià)值。

二是綜合能源服務(wù)企業(yè)越來越重視云計(jì)算技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)的應(yīng)用。能源服務(wù)企業(yè)利用先進(jìn)信息技術(shù)，可以更智能地對(duì)復(fù)雜的用戶側(cè)能源系統(tǒng)進(jìn)行觀察、診斷、預(yù)測(cè)，提升實(shí)時(shí)性、簡便度、準(zhǔn)確度，從而滿足用戶對(duì)節(jié)約成本、省時(shí)省心、安全可靠的需求，提升市場競爭力。建議國內(nèi)企業(yè)應(yīng)針對(duì)能源服務(wù)需求變化趨勢(shì)，盡早對(duì)多種應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、專利申請(qǐng)，超前培養(yǎng)和吸引創(chuàng)新人才。特別應(yīng)在能源消費(fèi)預(yù)測(cè)、能源價(jià)格預(yù)測(cè)、天氣條件預(yù)測(cè)、新能源出力功率預(yù)測(cè)、故障預(yù)測(cè)、非侵入式負(fù)載監(jiān)控、圖像識(shí)別、機(jī)器翻譯、決策優(yōu)化等方面盡早做好人工智能技術(shù)開發(fā)儲(chǔ)備。建議人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)應(yīng)發(fā)揮創(chuàng)新機(jī)制靈活的優(yōu)勢(shì)，與能源服務(wù)企業(yè)、設(shè)備制造企業(yè)合作，尤其是與數(shù)據(jù)管理機(jī)制更靈活的能源服務(wù)企業(yè)合作，在征得客戶同意后獲取實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)以訓(xùn)練算法。建議從小目標(biāo)、簡單場景開發(fā)，快速成功后再逐步拓展，并始終遵循明確的技術(shù)和產(chǎn)品戰(zhàn)略目標(biāo)。

三是綜合能源服務(wù)的某些細(xì)分市場中產(chǎn)業(yè)集中度將提升。在開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的初期，許多企業(yè)尚不明確自己與其他綜合能源服務(wù)企業(yè)、專業(yè)化能源服務(wù)企業(yè)的戰(zhàn)略定位的差別。有的企業(yè)內(nèi)部機(jī)制調(diào)整需要時(shí)間，雖然擁有技術(shù)、資本、用戶、品牌等優(yōu)勢(shì)，短時(shí)間內(nèi)不能充分發(fā)揮出來。在經(jīng)過實(shí)際項(xiàng)目實(shí)踐磨練、內(nèi)部機(jī)制建設(shè)后，綜合能源服務(wù)企業(yè)將體現(xiàn)出差異化競爭特點(diǎn)，在優(yōu)勢(shì)市場深耕細(xì)作，擴(kuò)大市場份額。在細(xì)分市場中，綜合能源服務(wù)企業(yè)為了更好滿足用戶對(duì)降成本、安全、舒適、便捷、速度等方面的本質(zhì)要求，在提供能源服務(wù)的同時(shí)，還會(huì)與專業(yè)的合作伙伴一同提供物業(yè)管理、垃圾處理、建筑設(shè)計(jì)、大氣治理、水處理、固廢處理等相關(guān)服務(wù)。

四是綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)開展與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)條件有緊密關(guān)系。綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)在不同地區(qū)需要結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況有側(cè)重地開展。例如在開展大氣污染防治、發(fā)展新興能源產(chǎn)業(yè)的地區(qū)，煤改電、煤改氣、分布式能源市場活躍度高，能源供應(yīng)服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模更大。因?yàn)樵谶@些地區(qū)，地方政府往往出臺(tái)更多更有力的分布式能源政策、減煤政策等，這些政策對(duì)用戶和園區(qū)的能源供應(yīng)綠色化產(chǎn)生較大影響。例如在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、工業(yè)體系成熟、外購入能源比重大的地區(qū)，節(jié)能市場活躍度高，用戶側(cè)能源消費(fèi)服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模較大，因?yàn)樵谶@些地區(qū)，高端先進(jìn)產(chǎn)業(yè)比重大，用戶綜合素質(zhì)較好，能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈成熟。

五是綜合能源服務(wù)企業(yè)需要連接更多元的合作伙伴。綜合能源服務(wù)企業(yè)重視發(fā)展合作伙伴關(guān)系，包括與能源生產(chǎn)設(shè)備制造、用能設(shè)備制造、感知設(shè)備制造、信息服務(wù)、工程服務(wù)等企業(yè)以及專業(yè)能源服務(wù)企業(yè)等。綜合能源服務(wù)企業(yè)需要整合多元的資源，為客戶提供全方位解決方案。對(duì)于依托于發(fā)電企業(yè)、供電企業(yè)、城市燃?xì)馄髽I(yè)、城市熱力企業(yè)、光伏組件制造企業(yè)、大型節(jié)能企業(yè)等的綜合能源服務(wù)企業(yè)，可以利用已有的優(yōu)勢(shì)，通過規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化手段，吸引合作伙伴一同降低綜合解決方案的成本。（WWTQ）