“奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)”下 我國(guó)跨境物流行業(yè)萬(wàn)億市場(chǎng)火爆 菜鳥(niǎo)、順豐等布局?jǐn)?shù)字化運(yùn)營(yíng)

1、跨境電商高規(guī)模帶動(dòng)跨境出口物流萬(wàn)億市場(chǎng)

跨境電商直接聯(lián)通買(mǎi)賣(mài)雙方，縮短了傳統(tǒng)貿(mào)易交易鏈條，大幅提升交易效率。電商交易活躍程度，既受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平影響，也受當(dāng)?shù)匚锪骰A(chǔ)設(shè)施水平（便利性和成本）制約。受益于海外電商生態(tài)穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)跨境電商交易正快速成長(zhǎng)，被冠以“數(shù)字經(jīng)濟(jì)新引擎”。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)15.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.56%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)16.8萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

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2、跨境電商需求多樣化促進(jìn)跨境物流多樣化

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)跨境物流行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，傳統(tǒng)出口貿(mào)易的最終貨主方以出口終端買(mǎi)家為主，貨主方選擇貿(mào)易方式，賣(mài)家根據(jù)貿(mào)易方式提供相對(duì)應(yīng)的出口、報(bào)關(guān)清關(guān)、干線、報(bào)關(guān)清關(guān)和終端履約所需物流服務(wù)。跨境電商模式打破傳統(tǒng)貿(mào)易中物流選擇的話語(yǔ)權(quán)在買(mǎi)方貨主的狀態(tài)，并且將承擔(dān)更多物流節(jié)點(diǎn)的履約，這將促進(jìn)跨境物流服務(wù)鏈條的延伸?？缇畴娚棠Ｊ皆谖锪魃象w現(xiàn)為服務(wù)、時(shí)效和安全性需求各異，跨境物流的普遍采用直郵和海外倉(cāng)兩種物流模式履約，核心差異在于海外倉(cāng)要求提前備貨，更適合標(biāo)品，時(shí)效性較低，但價(jià)格相對(duì)于直郵模式更低。

主流跨境電商平臺(tái)經(jīng)營(yíng)模式對(duì)比

資料來(lái)源：觀研天下整理

作為國(guó)際貿(mào)易的基礎(chǔ)設(shè)施，跨境物流好比“血管”，其出口鏈條長(zhǎng)，細(xì)分賽道多，從“倉(cāng)”、“干線”到“承運(yùn)人”和“綜合型服務(wù)商”均有優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)承接服務(wù)。

跨境物流類型及簡(jiǎn)介

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3、我國(guó)跨境物流行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億元

因此，隨著電子商務(wù)和對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展，我國(guó)跨境電商交易規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，驅(qū)動(dòng)跨境電商物流市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)跨境電商物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3.88萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

4、“奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)”下，跨境物流生意“紅火”，順豐、京東、菜鳥(niǎo)等發(fā)力海外

在龐大市場(chǎng)規(guī)模吸引以及近期“奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)”下，跨境物流生意“紅火”。根據(jù)阿里國(guó)際站透露，2024年以來(lái)，阿里國(guó)際站上“奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)”相關(guān)行業(yè)的商家，線上出口額超過(guò)70億元。這一趨勢(shì)下，順豐、京東、菜鳥(niǎo)等物流巨頭正在不斷發(fā)力海外。

事實(shí)上，我國(guó)跨境物流行業(yè)已形成清晰的競(jìng)爭(zhēng)陣營(yíng)。根據(jù)相關(guān)資料可知，縱騰物流、中國(guó)外運(yùn)、遞四方以超百億的營(yíng)收占據(jù)行業(yè)頭部；順豐、燕文、菜鳥(niǎo)、萬(wàn)邑通等企業(yè)屬于“追趕者”陣營(yíng)，跨境電商物流營(yíng)收規(guī)模在20-100億元；剩下的則是一些營(yíng)收規(guī)模在20億元以下的中小型企業(yè)，數(shù)量最多。

我國(guó)主要跨境物流企業(yè)及簡(jiǎn)介

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同時(shí)，部分跨境物流企業(yè)營(yíng)業(yè)收入猛增。根據(jù)相關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)資料顯示，2024年以來(lái)順豐供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)領(lǐng)域連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)；2024年1-3月，菜鳥(niǎo)單季營(yíng)收同比增長(zhǎng)30%，為245.57億元，主要由跨境物流履約服務(wù)帶動(dòng)。

5、企業(yè)的市場(chǎng)前瞻+運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新，助力跨境物流行業(yè)蓬勃發(fā)展

那么跨境物流行業(yè)之所以發(fā)展如此迅速，企業(yè)營(yíng)收增速如此迅猛，是什么原因造成呢？主要是以下推動(dòng)因素助力：

第一：跨境物流企業(yè)率先瞄準(zhǔn)前景廣闊的區(qū)域市場(chǎng)。根據(jù)相關(guān)資料可知，順豐、菜鳥(niǎo)等企業(yè)主要針對(duì)歐美、東南亞等市場(chǎng)展開(kāi)布局，如2023年，菜鳥(niǎo)宣布成立北美、歐洲和東南亞三個(gè)海外大區(qū)，發(fā)起“全球招募令”，大量招收本地員工，并號(hào)召國(guó)內(nèi)員工積極投身海外市場(chǎng)。而在這些背后是正茁壯成長(zhǎng)的海外電商市場(chǎng)，激勵(lì)跨境物流行業(yè)發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，北美電商市場(chǎng)達(dá)到9440億美元市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到1.7萬(wàn)億美元規(guī)模，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)14.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

此外，隨著東南亞互聯(lián)網(wǎng)滲透率提升，我國(guó)電商向東南亞出口的增速明顯加快，其中越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等國(guó)家名列前茅。同時(shí)，由于俄烏沖突爆發(fā)，西方國(guó)家對(duì)俄羅斯實(shí)行全面經(jīng)濟(jì)封鎖，西方商品無(wú)法進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，所以中國(guó)在俄羅斯的進(jìn)口額占比中不斷攀升，2022年俄羅斯占我國(guó)跨境電商出口總額的2.9%，排名僅次于美、英、德三個(gè)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。東南亞及俄羅斯市場(chǎng)或成為我國(guó)跨境電商物流行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2022年，東南亞電商GMV規(guī)模達(dá)到1310億美元，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)到2110億美元，2022-2025年的CAGR（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）達(dá)到17%。

而在此背景下，我國(guó)電商出?！八男↓垺保⊿HEIN、速賣(mài)通、Temu、TikTok Shop）迅速起勢(shì)。根據(jù)全球消費(fèi)者交易數(shù)據(jù)，SHEIN憑借其快速時(shí)尚的定位和社交媒體營(yíng)銷(xiāo)的策略，已占據(jù)美國(guó)快時(shí)尚市場(chǎng)約40%的份額；Temu最快有望在2025年實(shí)現(xiàn)盈利，2030年有望達(dá)到1300億美元；2022-2023年，TikTok Shop商品交易總額（GMV）從44億美元升至163億美元，增長(zhǎng)近四倍。

全球主要跨境電商平臺(tái)與“出海四小龍”商業(yè)模式對(duì)比

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第二：跨境物流企業(yè)在本土化運(yùn)營(yíng)上，讓海外倉(cāng)模式占據(jù)主要。海外倉(cāng)主要指業(yè)務(wù)主體在國(guó)外設(shè)立的倉(cāng)庫(kù)，就是從事跨境電子商務(wù)貿(mào)易的企業(yè)在目的國(guó)使用的倉(cāng)庫(kù)。與直郵模式相比，海外倉(cāng)模式具有物流時(shí)效更快、物流成本更低、發(fā)貨穩(wěn)定性更高等優(yōu)勢(shì)。

截至2022年，海外倉(cāng)數(shù)量前十的國(guó)家或地區(qū)為美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、加拿大、日本、澳洲（含新西蘭）、俄羅斯、西班牙、法國(guó)、意大利，合計(jì)2356個(gè)倉(cāng)庫(kù)，面積合計(jì)約2600萬(wàn)平方米。其中，2022年美國(guó)/德國(guó)/英國(guó)/加拿大/日本分別新增253/90/47/64/18個(gè)海外倉(cāng)，同比增加27.35%/44.33%/20.98%/73.56%/17.31%。

目前，我國(guó)跨境物流海外倉(cāng)規(guī)模正持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)已建設(shè)海外倉(cāng)超2500個(gè)、面積超3000萬(wàn)平方米。其中，菜鳥(niǎo)在全球18個(gè)國(guó)家及地區(qū)運(yùn)營(yíng)超80萬(wàn)平方米的海外倉(cāng)，倉(cāng)群主要分布在歐洲、亞太地區(qū)及北美；截至2023年末，京東物流擁有近90個(gè)保稅倉(cāng)庫(kù)、直郵倉(cāng)庫(kù)和海外倉(cāng)庫(kù)，總管理面積近90萬(wàn)平方米。

但是，一般情況下，海外倉(cāng)模式適用于跨境的大貨、重貨，海外價(jià)格低于直發(fā)專線小包價(jià)格；而運(yùn)輸輕小件或者貴重件會(huì)選擇直發(fā)專線小包模式，專線小包的起步價(jià)低于海外倉(cāng)的起步價(jià)。

結(jié)合這兩種情況，部分跨境物流企業(yè)根據(jù)自身的發(fā)展特色和品牌定位，來(lái)選擇及創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式。就正如菜鳥(niǎo)集團(tuán)副總裁、菜鳥(niǎo)國(guó)際快遞事業(yè)部總經(jīng)理丁宏偉指出，“兩種商業(yè)模式，或者說(shuō)兩種跨境供應(yīng)鏈管理模式，各有各的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)，兩者形成良性的互動(dòng)”。由此可見(jiàn)，跨境物流行業(yè)可能進(jìn)一步深化海外倉(cāng)+專線小包兩種模式的協(xié)同運(yùn)營(yíng)。

第三：菜鳥(niǎo)、順豐等物流企業(yè)還出了“承諾必達(dá)”的保障及“晚到必賠”的服務(wù)，逐步在海外打開(kāi)發(fā)展空間。

6、多重挑戰(zhàn)下，數(shù)字化是跨境物流的韁繩

不過(guò)，我國(guó)跨境物流行業(yè)尚未出現(xiàn)真正的巨頭，CR50營(yíng)收占全行業(yè)總營(yíng)收的比重僅為13.9%。那么，相關(guān)企業(yè)究竟遭遇怎樣的市場(chǎng)擴(kuò)張阻力？具體來(lái)看：第一，由于歐美市場(chǎng)成熟度較高，所以我國(guó)跨境電商商品主要發(fā)往歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，但是歐美國(guó)家出臺(tái)相關(guān)限制政策，導(dǎo)致跨境物流行業(yè)發(fā)展受到一定阻力。

歐美國(guó)家跨境物流相關(guān)限制事件及政策梳理

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而且在東南亞市場(chǎng)，復(fù)雜的地理環(huán)境則是跨境物流業(yè)務(wù)擴(kuò)張主要的絆腳石。例如印度尼西亞，全國(guó)由多達(dá)17506個(gè)大小島嶼組成，極度的分散化導(dǎo)致其公路、鐵路、輪渡網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相對(duì)滯后，給跨境物流造成挑戰(zhàn)。

第二，FedEx、UPS、DHL等國(guó)外快遞巨頭始終占據(jù)主導(dǎo)地位，大約占據(jù)九成的市場(chǎng)份額，并且憑借其龐大的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模及強(qiáng)大的運(yùn)輸能力，遍布世界主要國(guó)家和城市，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)跨境物流企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)難度加大。

面對(duì)上述困難，部分跨境物流企業(yè)開(kāi)始尋求突破之法，而數(shù)字化成為最主要策略之一。數(shù)字化的運(yùn)用可以大大提高物流運(yùn)營(yíng)效率，降低成本，是穩(wěn)定時(shí)效、體驗(yàn)、成本構(gòu)成的“三角形”的核心要素。以縱騰谷倉(cāng)海外倉(cāng)為例，谷倉(cāng)通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有效盤(pán)活數(shù)據(jù)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)從計(jì)劃、生產(chǎn)到銷(xiāo)售全價(jià)值鏈端到端的可視化、可管理、可預(yù)測(cè)和協(xié)同迭代，已陸續(xù)在英國(guó)和美國(guó)落地建設(shè)AMR智能化倉(cāng)儲(chǔ)，投入數(shù)字孿生和舊倉(cāng)改造工程，在海外倉(cāng)服務(wù)的數(shù)據(jù)化、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)夯實(shí)基礎(chǔ)，為海外倉(cāng)儲(chǔ)智能化升級(jí)鋪就一條可復(fù)制、標(biāo)準(zhǔn)化的道路。目前，谷倉(cāng)海外倉(cāng)訂單正確率高達(dá)99.5%，盤(pán)點(diǎn)正確率為99.7%，數(shù)智化基建有效提升其庫(kù)容使用率15%。

我國(guó)跨境物流企業(yè)布局?jǐn)?shù)字化情況

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此外，國(guó)家政策也為跨境物流行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。例如，2024年3月，商務(wù)部明確強(qiáng)調(diào)將與有意愿的全球貿(mào)易伙伴，深化產(chǎn)供鏈合作，構(gòu)建打造包容、有韌性、可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，同時(shí)將完善通關(guān)、稅收、外匯等政策，促進(jìn)跨境電商出口。

長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)跨境物流行業(yè)仍然處于風(fēng)口，但仍有諸多挑戰(zhàn)需要面對(duì)，較大發(fā)展?jié)摿τ写尫拧＃╓YD）